一、2015年1-6月汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷情況

2015年以來，中國(guó)汽車市場(chǎng)整體保持整體增長(zhǎng)，增速呈逐月下降態(tài)勢(shì)，出口持續(xù)下滑。全行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大，效益出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。汽車行業(yè)面臨的形勢(shì)較為嚴(yán)峻。

1-6月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1209.5萬輛和1185萬輛，比上年同期分別2.65%和1.43%，增速分別比上年同期分別回落了約7個(gè)百分點(diǎn)，月度累計(jì)增幅呈現(xiàn)逐月回落走勢(shì)。

二、上半年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1、增速放緩，增速為09年以來最低

1-6月，前5個(gè)月汽車產(chǎn)銷增速總體呈逐月放緩態(tài)勢(shì)。1-6月中有三個(gè)月份出現(xiàn)銷量同比下降，其中5、6月連續(xù)兩月汽車產(chǎn)銷月度同比呈現(xiàn)雙降（產(chǎn)銷降幅5月為0.58%和0.40%，6月為0.22%和2.31%）。

2、乘用車增速回落，商用車降幅較大

1-6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1033萬輛和1010萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)6.4%和4.8%，月度銷量同比增長(zhǎng)分別為10.35%、6.44%、9.37%、3.72%、1.19%、-3.37%，增速逐月下降。商用車產(chǎn)銷分別完成177萬輛和175萬輛，比上年同期分別下降14.86%和14.41%。

3、轎車增速下降，SUV繼續(xù)高速增長(zhǎng)

乘用車四大車型中，1-6月 SUV產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，銷量分別為273萬輛和266萬輛，同比增長(zhǎng)分別為47.55%和45.94%；MPV產(chǎn)銷增速繼續(xù)維持高位，生產(chǎn)106萬輛，銷售102萬輛，同比增長(zhǎng)分別為17.8%和17.9%；轎車產(chǎn)銷分別為591萬輛和579萬輛，同比下降4.39%和5.89%，并且1-6月轎車已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)下滑，其中5月同比下降最高，達(dá)到了10%，交叉型乘用車產(chǎn)銷分別為63.5萬輛和62.9萬輛，分別下降17.73%和19.03%。

4.中國(guó)品牌汽車表現(xiàn)較好，市場(chǎng)份額回升，SUV高速增長(zhǎng)

上半年中國(guó)品牌乘用車表現(xiàn)較好，銷售418.46萬輛，同比增長(zhǎng)14.6%，占有率為41.5%，比去年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)品牌轎車銷售124.34萬輛，同比下降10.6%，占有率為21.5%，比去年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)品牌SUV銷售141.77萬輛，同比增長(zhǎng)92.8%，占SUV市場(chǎng)份額為53.3%，比去年增長(zhǎng)12.9個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)品牌MPV銷售89.52萬輛，同比增長(zhǎng)19.3%，市場(chǎng)份額為88.1%，比去年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)。

5、新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)

受鼓勵(lì)政策影響，新能源車?yán)^續(xù)保持了去年的快速增長(zhǎng)，據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-6月新能源汽車生產(chǎn)76223輛，銷售72711輛，同比分別增長(zhǎng)2.5倍和2.4倍。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成49042輛和46219輛，同比分別增長(zhǎng)3倍和2.9倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成27181輛和26492輛，同比分別增長(zhǎng)2倍和1.9倍。

6、貨車大幅下滑，客車增長(zhǎng)平穩(wěn)

1-6月，貨車銷售147萬輛，同比下降16.83%。經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑是導(dǎo)致貨車出現(xiàn)較大降幅的主要原因，尤其是以制造業(yè)為代表的實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍處于衰退期，此外上半年房地產(chǎn)行業(yè)的低迷，各地工程項(xiàng)目開工繼續(xù)減少，開工不足，對(duì)生產(chǎn)資料性質(zhì)的重卡市場(chǎng)影響較大；客車方面上半年銷售28.2萬輛，同比提高0.91%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增幅下降。

7、出口市場(chǎng)持續(xù)下滑

自2012年出口突破100萬輛以來，汽車出口逐年下降，低迷態(tài)勢(shì)一直未得到緩解。據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)出口數(shù)據(jù)，1-6月，汽車生產(chǎn)企業(yè)共出口38.5萬輛，比上年同期下降13.5%。其中乘用車出口21.4萬輛，比上年同期下降18.7%；商用車出口17.1萬輛，比上年同期下降6%。

二、行業(yè)總體形勢(shì)判斷

1、當(dāng)前形勢(shì)較為嚴(yán)峻

今年上半年，汽車產(chǎn)銷同比逐月下滑，連續(xù)兩個(gè)月汽車產(chǎn)銷低于上年同期，這是自2011年5月以來，汽車產(chǎn)銷月度同比再次呈現(xiàn)雙降態(tài)勢(shì)（受元旦、春節(jié)影響的1、2月數(shù)據(jù)除外）。

從分品種來看，乘用車月度同比雖然保持小幅增長(zhǎng)，但轎車同比下降，1-6月轎車產(chǎn)銷同比分別下降4.39%和5.89%。其中5月轎車同比下降12.36%和10.08%，月度同比降幅為上半年最高。轎車占乘用車比重接近60%，該品種需求下降，直接造成了乘用車增速回落。商用車自去年下半年以來呈現(xiàn)低迷走勢(shì)，2015年降幅進(jìn)一步加大，其中，中重型載貨汽車下降幅度更為明顯，達(dá)到17%。

全國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1-4月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.28萬億元，同比增長(zhǎng)4.55%，增幅比上年同期回落11.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1898.7億元，同比下降0.11%，比上年同期回落28.5個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)效益下滑。

2、行業(yè)特點(diǎn)為高基數(shù)、低增長(zhǎng)

自《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實(shí)施以來，中國(guó)汽車產(chǎn)銷規(guī)模從不到1000萬輛猛增到2014年的2300萬輛。目前全行業(yè)高基數(shù)、低增速的特點(diǎn)表現(xiàn)得極為明顯。同時(shí)，汽車行業(yè)目前仍處于前期刺激政策消化期，對(duì)于今年增速仍有較大影響。

針對(duì)目前形勢(shì)，企業(yè)加大了市場(chǎng)營(yíng)銷力度，部分企業(yè)采取了明顯地降價(jià)措施?！皟r(jià)格戰(zhàn)”對(duì)市場(chǎng)需求有一定刺激，但也引發(fā)了消費(fèi)者觀望心態(tài)，持幣待購(gòu)、推遲買車的現(xiàn)象明顯，影響了市場(chǎng)需求的釋放。

3、庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)

截止到6月底，汽車企業(yè)庫(kù)存（不包含流通環(huán)節(jié)的庫(kù)存）為141.59萬輛，同比增長(zhǎng)3.5%，其中乘用車庫(kù)存為118.50萬輛，同比增長(zhǎng)6.6%，商用車庫(kù)存為23.09萬輛，同比下降9.8%。

從重點(diǎn)企業(yè)反映的情況來看，汽車庫(kù)存總體處于可控范圍之內(nèi)。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)在2015年普遍加大了化解庫(kù)存壓力的努力，其中東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、廣汽等主機(jī)廠采取了有效措施，在很大程度上緩解了經(jīng)銷商的庫(kù)存壓力。

還值得一提的是，商用車多數(shù)企業(yè)庫(kù)存壓力并不大。因今年初柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，中國(guó)重汽等中重型貨車企業(yè)從去年下半年開始減少老標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)，加大力度優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)的，庫(kù)存總體處于較低水平，中重卡產(chǎn)品庫(kù)存處于近年來相對(duì)比較好的水平。

三、對(duì)全年產(chǎn)銷形勢(shì)的預(yù)測(cè)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)

在外需疲弱、產(chǎn)能過剩等因素影響下，今年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行。一季度 GDP 增長(zhǎng) 7%，為 24 個(gè)季度以來最低增速。進(jìn)入二季度，投資、消費(fèi)、出口和工業(yè)生產(chǎn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還在繼續(xù)走低，今年1-5月份工業(yè)增加值繼續(xù)減速，經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力增大。出口增速明顯下降，房地產(chǎn)和制造業(yè)投資減速快于預(yù)期，國(guó)有土地出讓收入大幅下滑，銀行開始面臨有效貸款需求不足的問題，通脹率下降。

從國(guó)外情況看，今年，全球經(jīng)濟(jì)也比預(yù)想更困難、更復(fù)雜。美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息、歐洲日本經(jīng)濟(jì)處于困境之中，大規(guī)模QE正在推出。新興市場(chǎng)國(guó)家增長(zhǎng)面臨困境，特別是俄羅斯、巴西陷入負(fù)增長(zhǎng)拖累相關(guān)出口。因此，全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定與量化寬松是也使得中國(guó)面臨的外部面臨挑戰(zhàn)，人民幣相對(duì)非美元貨幣保持強(qiáng)勢(shì)同樣在削弱中國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力。

今年下半年，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境雙重作用下，預(yù)計(jì)會(huì)面臨較弱的回升基礎(chǔ)，下行壓力依然較大。

2、投資拉動(dòng)力明顯減弱

目前，全社會(huì)投資增速明顯放緩，雖然中央政府去年下半年以來采取了促進(jìn)措施，但一些地方政府缺乏投資動(dòng)力，因此未能取得明顯效果。同時(shí)，項(xiàng)目合規(guī)性進(jìn)一步加強(qiáng)，準(zhǔn)備時(shí)間延長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。此外，針對(duì)銀行業(yè)不良貸款的比例上升的趨勢(shì)，也出現(xiàn)銀行惜貸企業(yè)慎貸現(xiàn)象。

上半年，銀行貸款投放變得更加謹(jǐn)慎，尤其是針對(duì)產(chǎn)能過剩的煤炭、鋼鐵、建材等行業(yè)以及出口制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。從固定資產(chǎn)投資資金來源看，企業(yè)自籌資金的投資增速下滑，表明企業(yè)投資意愿較低，貸款需求較弱。投資力度和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放緩，預(yù)計(jì)會(huì)成為今年造成商用車市場(chǎng)需求下降的最主要的原因之一。

3、股市爆發(fā)式增長(zhǎng)，使“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象凸顯

2014年中國(guó)股市呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。截止2014年底，滬指接近3200點(diǎn)，同比增長(zhǎng)近50%。進(jìn)入2015年，中國(guó)股市繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，6月滬指已經(jīng)突破5000點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)版更是呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。這一輪快速增長(zhǎng)行情，極大地刺激了民眾的投資熱情，資金投入股市，也在很大程度了削弱了對(duì)于汽車產(chǎn)品的購(gòu)買欲望。

據(jù)企業(yè)反映，進(jìn)入2015年以來，4S店“進(jìn)店率”均明顯下降。股市的高增長(zhǎng)，也加劇了實(shí)體經(jīng)濟(jì)和虛擬經(jīng)濟(jì)間的不平衡趨勢(shì)，使“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象更為凸顯。此類現(xiàn)象在2007年的牛市中也有表現(xiàn)，因此可以判斷股市的增長(zhǎng)對(duì)汽車的銷售產(chǎn)生較大影響。

四、對(duì)全年產(chǎn)銷形勢(shì)的預(yù)測(cè)

2015年上半年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體上處于趨勢(shì)性回落和周期性下滑階段，各類宏觀總體指標(biāo)下滑較明顯，并超越市場(chǎng)預(yù)期。與此同時(shí)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)一步深化，轉(zhuǎn)型中存在新的生機(jī)和新的動(dòng)力，回落中觸底的跡象開始出現(xiàn)。

除宏觀經(jīng)濟(jì)、投資、股市等因素對(duì)今年的汽車市場(chǎng)有很大影響；還有一些影響因素：一是出口的不利因素短期內(nèi)難以解決；二是受排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)邊際效應(yīng)影響，載貨車市場(chǎng)恢復(fù)需要過程。

結(jié)合以上分析，對(duì)各細(xì)分車型預(yù)測(cè)如下。

1．2015全年乘用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)（括號(hào)內(nèi)為2014年實(shí)際銷量）

2015年乘用車銷量在2093（1970）萬輛左右，增速為6.24%。

2．2015年商用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（1）受宏觀經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換影響，貨車將繼續(xù)下降

預(yù)測(cè)2015年載貨車銷量在263（318）萬輛左右，同比下降17.3%。

（2）由于需求平穩(wěn)，客車市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增幅有所回落

2015年客車銷量預(yù)計(jì)在61（60.69）萬輛左右，增速為0.5%，增幅回落。

（3）商用車市場(chǎng)整體較上年繼續(xù)下滑

結(jié)合各個(gè)車型的預(yù)測(cè)，2015年商用車銷量在324（379）萬輛左右，同比下降14.5%。

3．進(jìn)出口預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)出口相比2014年下降約為11.3%,為84（海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：94.7）萬輛；進(jìn)口汽車90（海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：143）萬輛，同比下降為-37%。

4．2015年整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)

結(jié)合以上各個(gè)車型及進(jìn)出口分析預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車全年銷量為2417萬輛（其中國(guó)內(nèi)銷量2333萬輛，出口量84萬輛），增速約為3%。

2015年全年，中國(guó)汽車市場(chǎng)需求約在2423萬輛。（全年汽車市場(chǎng)需求=總銷量-出口量+進(jìn)口量）

（本文為中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)貿(mào)易協(xié)調(diào)部主任許海東在亞市2015年上半年汽車信息發(fā)布會(huì)上的演講）