停牌三個月的京威股份發(fā)布定增草案，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買福爾達100%股權和子公司秦皇島威卡威49%股權。

具體來看，公司擬以每股8.25元的價格，向福爾達投資、龔福根、龔斌等8位福爾達股東購買其持有的福爾達95.1%股權，合計發(fā)行股份1.3億股，同時向大和化成購買其持有的福爾達4.9%股權，支付現(xiàn)金5519.25萬元；另外，公司擬向秦皇島方華購買其所持有的秦皇島威卡威49%股權，其中發(fā)行股份2000萬股、支付現(xiàn)金1905.75萬元。本次交易標的資產(chǎn)的交易價格合計為13.12億元。

據(jù)悉，福爾達是國內(nèi)領先的乘用車智能電子集成控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、關鍵功能件等領域集設計、研發(fā)、制造于一體的綜合服務供應商，致力于為一汽-大眾、上海大眾、上海通用、江淮等整車廠進行同步設計、開發(fā)、制造各款中高端乘用車智能電子集成控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等實現(xiàn)國產(chǎn)化配套。數(shù)據(jù)顯示，該公司去年實現(xiàn)營收7.2億元、凈利潤1.17億元。本次交易中福爾達100%股權評估值為11.46億元，增值率為331.29%。

公司與福爾達投資簽署了業(yè)績補償協(xié)議，福爾達在2014年度、2015年度及2016年度實現(xiàn)扣非后凈利潤將不低于13079萬元、14636萬元和15781萬元。

值得關注的是，記者在查閱資料中發(fā)現(xiàn)，福爾達曾于去年擬沖刺滬市IPO，原計劃募資3.02億元用于“乘用車關鍵功能部件及智能電子集成控制系統(tǒng)擴產(chǎn)項目”。

另一標的資產(chǎn)秦皇島威卡威一直從事汽車零部件生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品包括車門框、B柱飾板以及亮飾條。此次秦皇島威卡威的49%股權價值為1.89億元，增值率120.90%。交易對方同樣做出業(yè)績承諾，秦皇島威卡威在2014年度、2015年度及2016年度凈利潤將不低于4044萬元、4728萬元和5167萬元。

公司表示，本次交易完成后，福爾達和秦皇島威卡威將成為公司全資子公司，公司的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模均將得到提升，達到業(yè)務快速拓展的目的。