停牌三個(gè)月的京威股份發(fā)布定增草案，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買福爾達(dá)100%股權(quán)和子公司秦皇島威卡威49%股權(quán)。

具體來(lái)看，公司擬以每股8.25元的價(jià)格，向福爾達(dá)投資、龔福根、龔斌等8位福爾達(dá)股東購(gòu)買其持有的福爾達(dá)95.1%股權(quán)，合計(jì)發(fā)行股份1.3億股，同時(shí)向大和化成購(gòu)買其持有的福爾達(dá)4.9%股權(quán)，支付現(xiàn)金5519.25萬(wàn)元；另外，公司擬向秦皇島方華購(gòu)買其所持有的秦皇島威卡威49%股權(quán)，其中發(fā)行股份2000萬(wàn)股、支付現(xiàn)金1905.75萬(wàn)元。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)為13.12億元。

據(jù)悉，福爾達(dá)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的乘用車智能電子集成控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、關(guān)鍵功能件等領(lǐng)域集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造于一體的綜合服務(wù)供應(yīng)商，致力于為一汽-大眾、上海大眾、上海通用、江淮等整車廠進(jìn)行同步設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造各款中高端乘用車智能電子集成控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化配套。數(shù)據(jù)顯示，該公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.2億元、凈利潤(rùn)1.17億元。本次交易中福爾達(dá)100%股權(quán)評(píng)估值為11.46億元，增值率為331.29%。

公司與福爾達(dá)投資簽署了業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議，福爾達(dá)在2014年度、2015年度及2016年度實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)將不低于13079萬(wàn)元、14636萬(wàn)元和15781萬(wàn)元。

值得關(guān)注的是，記者在查閱資料中發(fā)現(xiàn)，福爾達(dá)曾于去年擬沖刺滬市IPO，原計(jì)劃募資3.02億元用于“乘用車關(guān)鍵功能部件及智能電子集成控制系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。

另一標(biāo)的資產(chǎn)秦皇島威卡威一直從事汽車零部件生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品包括車門框、B柱飾板以及亮飾條。此次秦皇島威卡威的49%股權(quán)價(jià)值為1.89億元，增值率120.90%。交易對(duì)方同樣做出業(yè)績(jī)承諾，秦皇島威卡威在2014年度、2015年度及2016年度凈利潤(rùn)將不低于4044萬(wàn)元、4728萬(wàn)元和5167萬(wàn)元。

公司表示，本次交易完成后，福爾達(dá)和秦皇島威卡威將成為公司全資子公司，公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)規(guī)模均將得到提升，達(dá)到業(yè)務(wù)快速拓展的目的。