隨著國家統(tǒng)計局2013年6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）的公布，50.1的數(shù)值滑落到榮枯臨界點附近，顯示出中國制造業(yè)繼續(xù)回落。同時，更多反映中小企業(yè)現(xiàn)狀的匯豐PMI則出現(xiàn)了近9個月的最低值48.2。多家機構(gòu)紛紛調(diào)低對于中國二季度GDP增速的預(yù)計。中國經(jīng)濟二次探底的風險加劇。

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，上半年，汽車產(chǎn)銷1075.17萬輛和1078.22萬輛，同比增長12.83%和12.34%，增幅高于上年同期8.75個百分點和9.41個百分點，總體形勢好于年初行業(yè)預(yù)期。然而，各地經(jīng)銷商的庫存壓力依然很大，零售市場狀況遠不如批發(fā)市場好。

輪胎行業(yè)同樣受到了國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)低速增長的影響，乘用車替換胎零售市場增速緩慢。原材料成本的持續(xù)低位運行，使得輪胎廠商的直接成本投入大幅降低，紛紛增加生產(chǎn)投資；與此同時，終端零售市場的表現(xiàn)受到經(jīng)濟大環(huán)境的拖累并未達到預(yù)期的增速，造成各地經(jīng)銷商大量壓貨，今年以來甚至有個別經(jīng)銷商因為無法完成任務(wù)而被取消經(jīng)銷資格。

受到經(jīng)濟增速、汽車產(chǎn)銷、物流、進出口情況，以及消費者的換車習慣等因素影響，未來的一段時間內(nèi)，輪胎零售市場將保持低速增長。因此，輪胎企業(yè)要習慣和主動應(yīng)對這種態(tài)勢，積極轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，塑造良好的品牌形象。企業(yè)的盈利不可能僅僅寄希望于成本的不斷壓縮，更重要的還是自身產(chǎn)品和服務(wù)附加值的提升。無論是民族企業(yè)，還是外資企業(yè)，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。

市場動態(tài)

國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)低迷，替換胎市場增長緩慢。

捷孚凱（GfK中國）全國零售推算數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，中國乘用車替換胎零售規(guī)模約為2915萬條，比上年同期（下同）增長6%，增幅繼續(xù)回落。中國乘用車替換胎全國市場零售量及增長率變化趨勢見圖1。

圖1 中國乘用車替換胎全國市場零售量及增長率變化趨勢

自2012年4季度起，中國經(jīng)濟各項數(shù)據(jù)出現(xiàn)回暖跡象，輪胎替換市場也同時出現(xiàn)了一個高潮，從當時的環(huán)境來看，預(yù)計2013年輪胎替換市場將會迎來一個爆發(fā)季。但是半年過去，無論從市場表現(xiàn)還是數(shù)據(jù)反應(yīng)，都有些令人失望。

主要原因有以下幾點。

首先，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2013年1季度國民生產(chǎn)總值來看，增長7.7%，不及市場之前預(yù)期的8.0%。最新公布的2013年二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增速跌至7.5%。其次，雖然2013年上半年的中國汽車市場繼續(xù)保持著增長的趨勢。但是，2012年后，新車價格不斷下降，隨著早期私家車迎來更新?lián)Q代的高峰，舊車換新車成為各大汽車經(jīng)銷商的主流。而這部分車輛剛好達到輪胎使用的警戒年限。這也就是經(jīng)常聽零售商說起的一句話：新車的置換代替了輪胎的替換。最后，雖然中小城市近幾年汽車銷售增速明顯，但是畢竟輪胎的替換要滯后4~5年，所以中小城市對于輪胎替換市場的貢獻目前來看，相對較小。

除了以上提到的原因，一些相關(guān)因素也對輪胎替換市場的低迷造成了影響。例如，道路擁堵，路面條件的改善，輪胎產(chǎn)能的相對過剩，汽車成為代步工具，以及國外經(jīng)濟環(huán)境和汽車產(chǎn)銷等等。這些因素都在不用程度上影響到了輪胎的使用以及出口情況，造成替換市場的零售情況不容樂觀。

穩(wěn)固重點城市 淘金中小城市

捷孚凱（GfK中國）7城市零售監(jiān)測顯示，重點城市表現(xiàn)緩慢復(fù)蘇。2013年上半年重點城市零售量增長約5%，約為486萬條，中國城市市場乘用車替換胎零售量及增長率變化趨勢見圖2。

圖2 中國城市市場乘用車替換胎零售量及增長率變化趨勢

從圖2數(shù)據(jù)看，2013年上半年零售量雖然出現(xiàn)了一定程度的上漲，但是幅度仍然偏小，而且，據(jù)市場反應(yīng)，隨著天氣轉(zhuǎn)熱，本該銷售大好的五六月份卻出現(xiàn)了滯銷情況。分析原因主要有以下幾點：第一，國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境的影響不容忽視；第二，道路的擁堵成為各大重點城市的通病，車輛的年均行駛里程數(shù)下降明顯，使得輪胎更換周期加長；第三，汽車限購政策逐步在重點城市鋪開，新車的增長受到嚴重影響。

雖然重點城市存在諸多市場弊端，但是龐大的汽車保有量是任何輪胎品牌都無法抗拒的。然而當重點城市保有量達到警戒值，紛紛開始限購、搖號和提高環(huán)保標準時，車企開始相繼提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的口號，把中小城市當作未來的潛力市場深耕。同樣這樣的趨勢也必然引起輪胎廠商的注意，積極搶灘中小城市，布局中小城市。令筆者印象深刻的是，在一個普通縣城，2012年普利司通的車之翼輪胎店已經(jīng)開張營業(yè)。渠道的下沉布局之快，可見一斑。

市場特點

多業(yè)務(wù)經(jīng)營模式成主流

從重點城市的市場走訪和經(jīng)銷商訪談中了解到，單一業(yè)務(wù)的汽車服務(wù)店面已經(jīng)鮮有所見。所謂單一業(yè)務(wù)是指該店面只經(jīng)營一種與汽車相關(guān)業(yè)務(wù)，比如，只能做輪胎業(yè)務(wù)。取而代之的是綜合業(yè)務(wù)店面，除了相對專業(yè)的某塊服務(wù)外，還會涉及其他與汽車相關(guān)的服務(wù)。比較典型的例子，米其林的馳加店，并不是純粹的輪胎店，而是集合了制動系統(tǒng)保養(yǎng)、潤滑油、雨刮器等一系列服務(wù)的綜合汽車服務(wù)店。此趨勢也隨著市場上不斷出現(xiàn)的汽車一站式服務(wù)店，變得更加明顯。各渠道之間的定義日益模糊。

價格成為制勝法寶

捷孚凱（GfK中國）7城市零售監(jiān)測顯示，2013年上半年替換胎零售均價660元/條，價格增長3%，輪胎均價已與2012年上半年基本持平。

數(shù)據(jù)顯示，天然橡膠自2011年最高點4.3萬元/噸，下跌至目前的1.7萬元/噸，下跌幅度達60%。

原材料成本的下降，直接反應(yīng)在輪胎廠商的凈利潤上。在凈利潤增長的同時，各企業(yè)的輪胎銷量卻出現(xiàn)了不同程度的下降。尤其是各地經(jīng)銷商，不斷下跌的價格使得零售店不再大量進貨，而廠商的任務(wù)量仍在繼續(xù)，造成經(jīng)銷商大量壓貨的同時，也對市場的穩(wěn)定產(chǎn)生了不好的影響，串貨情況嚴重。

在市場低迷的情況下，如何在控制好自身輪胎價格的同時，利用適當?shù)膬r格調(diào)整策略，刺激終端市場的消費，成為各大輪胎廠商需要仔細考量的事情。例如，米其林輪胎并非一味地跟風漲價或者降價，而是會有自己一套比較完善的價格漲跌以及促銷體系。正是這點，米其林的市場銷量和占有率能不斷穩(wěn)步攀升。

中高端輪胎增速明顯，市場競爭激烈。

根據(jù)捷孚凱（GfK中國）7城市零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，從輪胎價格分布來看，中高價位輪胎的比重在逐年增加，低端輪胎的比重正在減少，中國城市市場乘用車替換胎價格區(qū)間占比見圖3。如300元以下的輪胎占比已由2012年上半年的10%下降到2013年上半年的7%，而500~800元的輪胎占比已由2012年上半年的34%增至38%。

從輪胎尺寸的分布更為明顯，中國城市市場乘用車替換胎輪輞直徑占比見圖4。從圖4可以看到，15寸及以上輪胎的占比增幅明顯，尤其是16寸輪胎的增長成為一大亮點，而14寸及以下輪胎占比持續(xù)下降。

圖3 中國城市市場乘用車替換胎價格區(qū)間占比

圖4 中國城市市場乘用車替換胎輪輞直徑占比

中高端輪胎的快速增長反映出替換胎市場結(jié)構(gòu)的變化，隨著人們對安全性能、節(jié)油性能、駕馭感受等要求的提高，以及車型結(jié)構(gòu)配置的轉(zhuǎn)變，中高端輪胎的比重還會進一步提升。

其原因可以從以下幾點分析。

第一，豪華車市場的迅猛增長，2012年銷量增速超過20%，2011年更是超過40%，雖然今年“三公消費”一直處于聚光燈下，公務(wù)用車采購及使用被嚴格管控，這造成政府采購和軍隊采購豪華車大幅減少。即便如此，市場還是在上漲，這個機會輪胎廠商是不會錯過的。第二，汽車限購政策的影響，自2010年底開始，為解決城市交通擁堵問題，北京、上海、廣州等多個城市陸續(xù)開始實施汽車限購政策。經(jīng)歷多次搖號才中簽的消費者，更多的把自己的第一輛車定位提高，大部分購車者選擇一步到位，限購政策使得消費者更傾向購買國外品牌汽車。消費者更加趨向于購買大尺寸車、大排量車、高價車、進口車。以北京為例，實施限購政策前后，銷售車輛平均單價提高了88％，1.6升及以下排量轎車市場占有率下降17個百分點。

此外，汽