隨著國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2013年6月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）的公布，50.1的數(shù)值滑落到榮枯臨界點(diǎn)附近，顯示出中國(guó)制造業(yè)繼續(xù)回落。同時(shí)，更多反映中小企業(yè)現(xiàn)狀的匯豐PMI則出現(xiàn)了近9個(gè)月的最低值48.2。多家機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)低對(duì)于中國(guó)二季度GDP增速的預(yù)計(jì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)二次探底的風(fēng)險(xiǎn)加劇。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年，汽車產(chǎn)銷1075.17萬(wàn)輛和1078.22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.83%和12.34%，增幅高于上年同期8.75個(gè)百分點(diǎn)和9.41個(gè)百分點(diǎn)，總體形勢(shì)好于年初行業(yè)預(yù)期。然而，各地經(jīng)銷商的庫(kù)存壓力依然很大，零售市場(chǎng)狀況遠(yuǎn)不如批發(fā)市場(chǎng)好。

輪胎行業(yè)同樣受到了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低速增長(zhǎng)的影響，乘用車替換胎零售市場(chǎng)增速緩慢。原材料成本的持續(xù)低位運(yùn)行，使得輪胎廠商的直接成本投入大幅降低，紛紛增加生產(chǎn)投資；與此同時(shí)，終端零售市場(chǎng)的表現(xiàn)受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的拖累并未達(dá)到預(yù)期的增速，造成各地經(jīng)銷商大量壓貨，今年以來(lái)甚至有個(gè)別經(jīng)銷商因?yàn)闊o(wú)法完成任務(wù)而被取消經(jīng)銷資格。

受到經(jīng)濟(jì)增速、汽車產(chǎn)銷、物流、進(jìn)出口情況，以及消費(fèi)者的換車習(xí)慣等因素影響，未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，輪胎零售市場(chǎng)將保持低速增長(zhǎng)。因此，輪胎企業(yè)要習(xí)慣和主動(dòng)應(yīng)對(duì)這種態(tài)勢(shì)，積極轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，塑造良好的品牌形象。企業(yè)的盈利不可能僅僅寄希望于成本的不斷壓縮，更重要的還是自身產(chǎn)品和服務(wù)附加值的提升。無(wú)論是民族企業(yè)，還是外資企業(yè)，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，替換胎市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢。

捷孚凱（GfK中國(guó)）全國(guó)零售推算數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，中國(guó)乘用車替換胎零售規(guī)模約為2915萬(wàn)條，比上年同期（下同）增長(zhǎng)6%，增幅繼續(xù)回落。中國(guó)乘用車替換胎全國(guó)市場(chǎng)零售量及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)見(jiàn)圖1。

圖1 中國(guó)乘用車替換胎全國(guó)市場(chǎng)零售量及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)

自2012年4季度起，中國(guó)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)回暖跡象，輪胎替換市場(chǎng)也同時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)高潮，從當(dāng)時(shí)的環(huán)境來(lái)看，預(yù)計(jì)2013年輪胎替換市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)季。但是半年過(guò)去，無(wú)論從市場(chǎng)表現(xiàn)還是數(shù)據(jù)反應(yīng)，都有些令人失望。

主要原因有以下幾點(diǎn)。

首先，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2013年1季度國(guó)民生產(chǎn)總值來(lái)看，增長(zhǎng)7.7%，不及市場(chǎng)之前預(yù)期的8.0%。最新公布的2013年二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速跌至7.5%。其次，雖然2013年上半年的中國(guó)汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但是，2012年后，新車價(jià)格不斷下降，隨著早期私家車迎來(lái)更新?lián)Q代的高峰，舊車換新車成為各大汽車經(jīng)銷商的主流。而這部分車輛剛好達(dá)到輪胎使用的警戒年限。這也就是經(jīng)常聽(tīng)零售商說(shuō)起的一句話：新車的置換代替了輪胎的替換。最后，雖然中小城市近幾年汽車銷售增速明顯，但是畢竟輪胎的替換要滯后4~5年，所以中小城市對(duì)于輪胎替換市場(chǎng)的貢獻(xiàn)目前來(lái)看，相對(duì)較小。

除了以上提到的原因，一些相關(guān)因素也對(duì)輪胎替換市場(chǎng)的低迷造成了影響。例如，道路擁堵，路面條件的改善，輪胎產(chǎn)能的相對(duì)過(guò)剩，汽車成為代步工具，以及國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和汽車產(chǎn)銷等等。這些因素都在不用程度上影響到了輪胎的使用以及出口情況，造成替換市場(chǎng)的零售情況不容樂(lè)觀。

穩(wěn)固重點(diǎn)城市 淘金中小城市

捷孚凱（GfK中國(guó)）7城市零售監(jiān)測(cè)顯示，重點(diǎn)城市表現(xiàn)緩慢復(fù)蘇。2013年上半年重點(diǎn)城市零售量增長(zhǎng)約5%，約為486萬(wàn)條，中國(guó)城市市場(chǎng)乘用車替換胎零售量及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)見(jiàn)圖2。

圖2 中國(guó)城市市場(chǎng)乘用車替換胎零售量及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)

從圖2數(shù)據(jù)看，2013年上半年零售量雖然出現(xiàn)了一定程度的上漲，但是幅度仍然偏小，而且，據(jù)市場(chǎng)反應(yīng)，隨著天氣轉(zhuǎn)熱，本該銷售大好的五六月份卻出現(xiàn)了滯銷情況。分析原因主要有以下幾點(diǎn)：第一，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響不容忽視；第二，道路的擁堵成為各大重點(diǎn)城市的通病，車輛的年均行駛里程數(shù)下降明顯，使得輪胎更換周期加長(zhǎng)；第三，汽車限購(gòu)政策逐步在重點(diǎn)城市鋪開(kāi)，新車的增長(zhǎng)受到嚴(yán)重影響。

雖然重點(diǎn)城市存在諸多市場(chǎng)弊端，但是龐大的汽車保有量是任何輪胎品牌都無(wú)法抗拒的。然而當(dāng)重點(diǎn)城市保有量達(dá)到警戒值，紛紛開(kāi)始限購(gòu)、搖號(hào)和提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，車企開(kāi)始相繼提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的口號(hào)，把中小城市當(dāng)作未來(lái)的潛力市場(chǎng)深耕。同樣這樣的趨勢(shì)也必然引起輪胎廠商的注意，積極搶灘中小城市，布局中小城市。令筆者印象深刻的是，在一個(gè)普通縣城，2012年普利司通的車之翼輪胎店已經(jīng)開(kāi)張營(yíng)業(yè)。渠道的下沉布局之快，可見(jiàn)一斑。

市場(chǎng)特點(diǎn)

多業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式成主流

從重點(diǎn)城市的市場(chǎng)走訪和經(jīng)銷商訪談中了解到，單一業(yè)務(wù)的汽車服務(wù)店面已經(jīng)鮮有所見(jiàn)。所謂單一業(yè)務(wù)是指該店面只經(jīng)營(yíng)一種與汽車相關(guān)業(yè)務(wù)，比如，只能做輪胎業(yè)務(wù)。取而代之的是綜合業(yè)務(wù)店面，除了相對(duì)專業(yè)的某塊服務(wù)外，還會(huì)涉及其他與汽車相關(guān)的服務(wù)。比較典型的例子，米其林的馳加店，并不是純粹的輪胎店，而是集合了制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng)、潤(rùn)滑油、雨刮器等一系列服務(wù)的綜合汽車服務(wù)店。此趨勢(shì)也隨著市場(chǎng)上不斷出現(xiàn)的汽車一站式服務(wù)店，變得更加明顯。各渠道之間的定義日益模糊。

價(jià)格成為制勝法寶

捷孚凱（GfK中國(guó)）7城市零售監(jiān)測(cè)顯示，2013年上半年替換胎零售均價(jià)660元/條，價(jià)格增長(zhǎng)3%，輪胎均價(jià)已與2012年上半年基本持平。

數(shù)據(jù)顯示，天然橡膠自2011年最高點(diǎn)4.3萬(wàn)元/噸，下跌至目前的1.7萬(wàn)元/噸，下跌幅度達(dá)60%。

原材料成本的下降，直接反應(yīng)在輪胎廠商的凈利潤(rùn)上。在凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的同時(shí)，各企業(yè)的輪胎銷量卻出現(xiàn)了不同程度的下降。尤其是各地經(jīng)銷商，不斷下跌的價(jià)格使得零售店不再大量進(jìn)貨，而廠商的任務(wù)量仍在繼續(xù)，造成經(jīng)銷商大量壓貨的同時(shí)，也對(duì)市場(chǎng)的穩(wěn)定產(chǎn)生了不好的影響，串貨情況嚴(yán)重。

在市場(chǎng)低迷的情況下，如何在控制好自身輪胎價(jià)格的同時(shí)，利用適當(dāng)?shù)膬r(jià)格調(diào)整策略，刺激終端市場(chǎng)的消費(fèi)，成為各大輪胎廠商需要仔細(xì)考量的事情。例如，米其林輪胎并非一味地跟風(fēng)漲價(jià)或者降價(jià)，而是會(huì)有自己一套比較完善的價(jià)格漲跌以及促銷體系。正是這點(diǎn)，米其林的市場(chǎng)銷量和占有率能不斷穩(wěn)步攀升。

中高端輪胎增速明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

根據(jù)捷孚凱（GfK中國(guó)）7城市零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，從輪胎價(jià)格分布來(lái)看，中高價(jià)位輪胎的比重在逐年增加，低端輪胎的比重正在減少，中國(guó)城市市場(chǎng)乘用車替換胎價(jià)格區(qū)間占比見(jiàn)圖3。如300元以下的輪胎占比已由2012年上半年的10%下降到2013年上半年的7%，而500~800元的輪胎占比已由2012年上半年的34%增至38%。

從輪胎尺寸的分布更為明顯，中國(guó)城市市場(chǎng)乘用車替換胎輪輞直徑占比見(jiàn)圖4。從圖4可以看到，15寸及以上輪胎的占比增幅明顯，尤其是16寸輪胎的增長(zhǎng)成為一大亮點(diǎn)，而14寸及以下輪胎占比持續(xù)下降。

圖3 中國(guó)城市市場(chǎng)乘用車替換胎價(jià)格區(qū)間占比

圖4 中國(guó)城市市場(chǎng)乘用車替換胎輪輞直徑占比

中高端輪胎的快速增長(zhǎng)反映出替換胎市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，隨著人們對(duì)安全性能、節(jié)油性能、駕馭感受等要求的提高，以及車型結(jié)構(gòu)配置的轉(zhuǎn)變，中高端輪胎的比重還會(huì)進(jìn)一步提升。

其原因可以從以下幾點(diǎn)分析。

第一，豪華車市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)，2012年銷量增速超過(guò)20%，2011年更是超過(guò)40%，雖然今年“三公消費(fèi)”一直處于聚光燈下，公務(wù)用車采購(gòu)及使用被嚴(yán)格管控，這造成政府采購(gòu)和軍隊(duì)采購(gòu)豪華車大幅減少。即便如此，市場(chǎng)還是在上漲，這個(gè)機(jī)會(huì)輪胎廠商是不會(huì)錯(cuò)過(guò)的。第二，汽車限購(gòu)政策的影響，自2010年底開(kāi)始，為解決城市交通擁堵問(wèn)題，北京、上海、廣州等多個(gè)城市陸續(xù)開(kāi)始實(shí)施汽車限購(gòu)政策。經(jīng)歷多次搖號(hào)才中簽的消費(fèi)者，更多的把自己的第一輛車定位提高，大部分購(gòu)車者選擇一步到位，限購(gòu)政策使得消費(fèi)者更傾向購(gòu)買國(guó)外品牌汽車。消費(fèi)者更加趨向于購(gòu)買大尺寸車、大排量車、高價(jià)車、進(jìn)口車。以北京為例，實(shí)施限購(gòu)政策前后，銷售車輛平均單價(jià)提高了88％，1.6升及以下排量轎車市場(chǎng)占有率下降17個(gè)百分點(diǎn)。

此外，汽