炭黑相關(guān)行業(yè)形勢(shì)分析

中國(guó)汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了汽車迅速普及。2000年以來(lái)，中國(guó)汽車的銷量由209萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2011年的1851萬(wàn)輛，年均增速超過20%。

汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的汽車保有量迅速增加，由2000年的1609萬(wàn)輛，增長(zhǎng)至2011年的9350萬(wàn)輛。2000年～2011年，中國(guó)的千人汽車保有量，由12.7輛增長(zhǎng)至69.4輛。

中國(guó)汽車銷量占全球汽車總銷量的比重

從以上兩個(gè)表格可以看出，2009年開始，中國(guó)汽車銷量占全球汽車總銷量的曲線有一個(gè)明顯的飛躍，自該年開始，中國(guó)連續(xù)三年成為全球第一大汽車產(chǎn)銷大國(guó)。

上表為2012年汽車月度銷售變動(dòng)趨勢(shì)圖。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家信息中心、全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心（CATARC）分別對(duì)2012年汽車市場(chǎng)做出了預(yù)測(cè)，據(jù) CATARC分析稱，2012年車市或?qū)⒚媾R負(fù)增長(zhǎng)。

在輪胎方面，2011年，國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)量達(dá)到4.56億條，較2010年增長(zhǎng)6.05%，生膠消耗量達(dá)690萬(wàn)噸，較2010年增長(zhǎng)6.98%，輪胎子午化率達(dá)到了87%。可以看到，輪胎行業(yè)正在向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向轉(zhuǎn)變，即增速放緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整加速。

2012年一季度，輪胎的產(chǎn)量增幅進(jìn)一步回落，其中綜合外胎產(chǎn)量增幅只有0.07%。輪胎的出口交貨量同比提高1.67%，出口率達(dá)到了42.69%。輪胎的增長(zhǎng)，仍主要依靠出口增長(zhǎng)進(jìn)行拉動(dòng)。

今年，輪胎、橡膠行業(yè)將面臨比較嚴(yán)峻的形勢(shì)，盡管2012年9月美國(guó)輪胎特保案到期，但歐盟今年11月開始實(shí)施的輪胎標(biāo)簽法，將給中國(guó)輪胎行業(yè)帶來(lái)一定的沖擊。

此外，焦化行業(yè)方面，2011年，全國(guó)的鋼、鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)分別達(dá)到7.3%及8.4%，焦炭的產(chǎn)量也達(dá)到4.2779億噸，同比增長(zhǎng)了11.8%；焦化行業(yè)煤焦油總產(chǎn)量按可比口徑統(tǒng)計(jì)，數(shù)量達(dá)到1250萬(wàn)噸，其中，中低溫煤焦油180萬(wàn)噸；重點(diǎn)企業(yè)高溫煤焦油產(chǎn)量933.23萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為7.3%。

炭黑行業(yè)分析

炭黑行業(yè)的產(chǎn)量繼續(xù)增加，但增幅回落，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

2011年企業(yè)集中度分布表

從上表可以看到，2011年，中國(guó)年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的炭黑企業(yè)有9家，占全國(guó)總產(chǎn)量的55%；年產(chǎn)5萬(wàn)噸以上的27家炭黑企業(yè)的產(chǎn)量，占全國(guó)總產(chǎn)量的87%；大型炭黑企業(yè)集團(tuán)分地區(qū)設(shè)立炭黑生產(chǎn)工廠的模式逐步形成，以黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰尽埿腔び邢薰?、蘇州寶化為代表。一些因體制原因、環(huán)保原因、技術(shù)落后等原因造成的企業(yè)，由于經(jīng)營(yíng)不善而被市場(chǎng)淘汰。

在今后的發(fā)展過程中，炭黑行業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制將會(huì)逐步完善，具有研發(fā)能力的大型炭黑企業(yè)會(huì)進(jìn)一步被市場(chǎng)所認(rèn)可，企業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

出口增速方面，2011年，全國(guó)炭黑產(chǎn)量達(dá)到385.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了14.2%；炭黑出口量達(dá)到歷史最高水平，特別是對(duì)歐盟市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)幅度達(dá)到歷史新高，對(duì)印度和東南亞市場(chǎng)的出口量均有大幅度的增長(zhǎng)，炭黑總出口量達(dá)到40萬(wàn)噸以上。

扣除出口的因素，炭黑的實(shí)際增幅為8%。據(jù)中國(guó)橡膠協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)，其會(huì)員企業(yè)2012年1-6月份出口炭黑25.4433萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)74.96%。

據(jù)中橡協(xié)炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)，37家會(huì)員企業(yè)，今年二季度共完成炭黑總產(chǎn)量163.13萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)18.47%。其中濕法造粒炭黑的產(chǎn)量為157.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.59%；干法造粒炭黑產(chǎn)量5.80萬(wàn)噸，同比下降5.74%。

從數(shù)據(jù)可以看出，炭黑行業(yè)整體呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，干法造粒炭黑的產(chǎn)量進(jìn)一步降低。與此同時(shí)，炭黑行業(yè)的利潤(rùn)率進(jìn)一步降低，行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位的產(chǎn)品利潤(rùn)率，已從2011年的2.69%下降為1.58%。

炭黑行業(yè)的整合實(shí)踐與思考

炭黑行業(yè)的整合，目前通過上下游聯(lián)合利用相互的資源，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

上游企業(yè)的聯(lián)合方面，黑貓是焦炭企業(yè)聯(lián)合的典型，將焦?fàn)t氣和煤焦油用于炭黑生產(chǎn)，炭黑尾氣用于焦炭的熱能供給；寶化、永東則是煤化工企業(yè)聯(lián)合的典型。

下游企業(yè)的聯(lián)合方面，龍星化工和風(fēng)神股份的合作，以及富春江炭黑與杭州中策的合作，成為輪胎行業(yè)聯(lián)合的典型。

此外，行業(yè)內(nèi)部的整合也非常重要。行業(yè)內(nèi)部的整合是指利用企業(yè)本身的技術(shù)、管理及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，利用現(xiàn)有產(chǎn)能擴(kuò)大產(chǎn)量。

山東華東橡膠材料有限公司分別在黑龍江、河南和寧夏，通過租賃、股份合作及并購(gòu)的方式，嘗試對(duì)技術(shù)、規(guī)模和市場(chǎng)有缺陷的企業(yè)進(jìn)行兼并重組，以盡量減少重復(fù)建設(shè)，發(fā)揮現(xiàn)有的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。

就目前看來(lái)，行業(yè)并購(gòu)與整合是發(fā)展的必然趨勢(shì)。從炭黑行業(yè)的運(yùn)行情況來(lái)看，2012年上半年，銷售收入的利潤(rùn)率仍然較低。統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)中，有10家企業(yè)虧損，虧