汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)日益凸顯

2013年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量達(dá)到2211.7萬(wàn)輛和2198.4萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)14.8%和13.9%，再創(chuàng)全球產(chǎn)銷紀(jì)錄，連續(xù)第5年成為全球最大汽車市場(chǎng)。

全球汽車制造業(yè)的市場(chǎng)份額已從2000年的3.5%提高到26.4%，成為名符其實(shí)的世界汽車制造大國(guó)，汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位有了實(shí)質(zhì)性提高。

汽車工業(yè)增加值在全國(guó)GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。

經(jīng)測(cè)算，2012年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)度約為4.22%。汽車產(chǎn)業(yè)（包括零部件企業(yè)在內(nèi)）和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關(guān)系為1∶7。據(jù)此推算，2012年，中國(guó)汽車工業(yè)直接就業(yè)人數(shù)為250.8萬(wàn)人，約為其他行業(yè)創(chuàng)造了1755.6萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有突出重要的作用。

消費(fèi)需求持續(xù)釋放，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷變化

截止2013年底，中國(guó)民用汽車保有量13741萬(wàn)輛（包括三輪汽車和低速貨車1058萬(wàn)輛），千人汽車保有量約101輛。相對(duì)于歐美等汽車社會(huì)發(fā)達(dá)國(guó)家，千人保有量均在500～900輛之間，中國(guó)未來(lái)汽車消費(fèi)需求依然存在巨大空間。未來(lái)3～5年，整體市場(chǎng)增速區(qū)間約為6%～8%。

綜合來(lái)看，在國(guó)內(nèi)汽車私人消費(fèi)市場(chǎng)得到快速發(fā)展的形勢(shì)下，“商/乘”比持續(xù)下降，近年來(lái)商用車向乘用車市場(chǎng)平均每年轉(zhuǎn)移1.5個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)銷份額。

節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快

2015年，國(guó)家明確提出乘用車企業(yè)平均燃料消耗量達(dá)到6.9L/100km，2020年達(dá)到5.0L/100km，傳統(tǒng)技術(shù)升級(jí)與新能源汽車投放，成為現(xiàn)階段整車企業(yè)最重要的兩個(gè)手段。

節(jié)能減排主要包含新能源汽車推廣應(yīng)用及傳統(tǒng)技術(shù)節(jié)能減排化（發(fā)動(dòng)機(jī)增壓直噴化、變速器高效化、車身輕量化、其他部件應(yīng)用或優(yōu)化設(shè)計(jì)（綠色輪胎、低風(fēng)阻車身等為重點(diǎn)）。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)面臨挑戰(zhàn)

2010年出現(xiàn)將近15%的同比增幅。隨后受限于2008～2011年行業(yè)高速擴(kuò)張，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)步入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。從2011年開始，輪胎行業(yè)增幅趨緩趨勢(shì)明顯。行業(yè)整體增幅區(qū)間在5%～10%。

市場(chǎng)銷售遭遇瓶頸，將步入微利或虧損邊緣

1. 歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)向好，出口及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求共振，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將保持良好態(tài)勢(shì)。

2. 國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新能力較弱、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、國(guó)際趨嚴(yán)政策及反傾銷等不良因素，行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。

3. 原材料價(jià)格保持低位徘徊態(tài)勢(shì)短期內(nèi)較為穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)上下游供需關(guān)系逐步趨向平衡，上游降幅與銷售降幅出現(xiàn)“剪刀差”，輪胎行業(yè)利潤(rùn)收益仍將保持增長(zhǎng)，但呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。

4. 大型企業(yè)憑借品牌效應(yīng)及渠道優(yōu)勢(shì)，高開工率及低原材料成本，發(fā)展速度加快，小微企業(yè)等低端制造商，因市場(chǎng)銷售逐步遭遇瓶頸將步入微利或虧損邊緣。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，兼并重組步伐加快

規(guī)模以上輪胎企業(yè)總數(shù)超過(guò)550家。其中，外資企業(yè)數(shù)量約40家，占據(jù)全國(guó)總量近一半，轎車輪胎占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)70%，載重輪胎占據(jù)20%的份額。

2013年，國(guó)內(nèi)行業(yè)產(chǎn)能利用率低于65%，企業(yè)開工率約為70%。

2012年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)CRS10（行業(yè)集中度水平）為28.7%，遠(yuǎn)低于同期世界水平64.3%，2013年受益于行業(yè)洗牌，行業(yè)CRS10突破30%，企業(yè)間兼并重組步伐加快，產(chǎn)業(yè)集中度拐點(diǎn)出現(xiàn)。

產(chǎn)品技術(shù)面臨升級(jí)壓力，節(jié)能環(huán)保成必然趨勢(shì)

根據(jù)調(diào)查結(jié)果，30%左右國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的輪胎尚未滿足歐盟第一階段標(biāo)準(zhǔn); 50%左右不滿足歐盟第二階段標(biāo)準(zhǔn)；然而出口量超過(guò)總產(chǎn)量40%的行業(yè)結(jié)構(gòu)，國(guó)際技術(shù)壁壘迫使企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，內(nèi)資企業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重；中高端產(chǎn)品以外資企業(yè)為主，市場(chǎng)供不應(yīng)求; 龍頭內(nèi)資企業(yè)積極謀求轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)奪市場(chǎng)“藍(lán)?！?。

整車企業(yè)受國(guó)家燃油消耗量限值、尾氣排放控制等強(qiáng)制性政策約束，以及消費(fèi)者對(duì)整車性能要求日益提高，高性能、節(jié)能環(huán)保輪胎產(chǎn)品成為整車企業(yè)配套體系中的重要一環(huán)。

國(guó)家高度重視，綠色輪胎相關(guān)政策將集中發(fā)力，引導(dǎo)或強(qiáng)制性影響行業(yè)。

上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展效應(yīng)明顯，更需深化合作

輪胎企業(yè)以整車產(chǎn)品要求和市場(chǎng)需求為第一原則，與以橡膠行業(yè)為重點(diǎn)的上游行業(yè)，根據(jù)整車及輪胎產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展要求，進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料及配方創(chuàng)新。

實(shí)現(xiàn)與上下游企業(yè)聯(lián)合開發(fā)、互補(bǔ)合作，形成戰(zhàn)略性技術(shù)聯(lián)盟，是推動(dòng)輪胎企業(yè)占據(jù)技術(shù)制高點(diǎn)、保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。

作為綠色輪胎的關(guān)鍵原材料：合成橡膠產(chǎn)品，在實(shí)現(xiàn)綠色輪胎高性能指標(biāo)的應(yīng)用中起著決定性作用。未來(lái)將成為輪胎產(chǎn)品原材料市場(chǎng)的技術(shù)制高點(diǎn)。

國(guó)家發(fā)揮政策法規(guī)體系引導(dǎo)作用，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)

國(guó)家主管部門近年來(lái)逐步意識(shí)到，在輪胎行業(yè)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展的背后，存在影響行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的隱存矛盾，陸續(xù)出臺(tái)引導(dǎo)性宏觀政策及強(qiáng)制性監(jiān)管法規(guī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)輪胎行業(yè)合理有序的管理。作為輪胎行業(yè)發(fā)展重要的影響因素，國(guó)家政策法規(guī)體系未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)發(fā)揮巨大作用。（本報(bào)告由朗盛集團(tuán)委托中國(guó)汽車技術(shù)研究中心做出）