7月17日，在亞市舉辦的2014年汽車市場形勢及未來發(fā)展趨勢論壇上，北京北辰亞運村汽車交易市場中心副總經(jīng)理顏景輝對北京上半年的汽車市場特點進行了分析。

一、2014年上半年京城汽車市場交易情況

（一）新車交易情況

1. 6月份京城新車交易42500輛，同比增長-9.19%，低于全國14.42個百分點；環(huán)比增長0.95%，高于全國4.37個百分點。

2. 1月—6月，京城累計交易新車27.3萬輛，同比去年27.94萬輛，累計增長-2.29%，低于全國平均水平10.65個百分點。

3.新車銷量二季度環(huán)比一季度增長-5.14％，二季度銷量同比去年增長-7.7％。

4.6月份，京城進口車交易6250輛，同比增長13.64%，增幅高于新車22.83個百分點；環(huán)比增長7.76%，占京城新車交易總量14.7%。

5. 1月—6月，京城進口車累計交易37350輛，同比去年29800輛累計增長25.34%，高于新車平均水平近27.63個百分點，占京城新車交易總量13.68%。

6.進口車銷量二季度較一季度增長0.81％，二季度銷量同比增長20.19％。

（二）上半年二手車交易情況

1. 6月份，京城成交過戶二手車6.2萬輛，同比增長12.52%，環(huán)比增長8.58%。

2. 6月份，京城二手車外遷率40%，新舊車交易比例1∶1.46，二手車成交過戶量超過新車交易量45.88%。

3. 1月—6月，北京累計成交過戶二手車34.54萬輛，同比去年31.77萬輛累計增長8.72%，二手車超過新車銷量26.52%，新舊車交易比例1:1.27。

4.二手車二季度成交過戶量較一季度環(huán)比增長12.82％，同比增長7.01％。

二、上半年京城車市總體評價

1．限購、限行、限遷、限售、外地客戶分流等“四限一分流”利空因素疊加，致京城新車交易呈現(xiàn)負增長。

2．在政策及市場的促動擠壓下，北京龐大的在用車保有量為二手車市場提供了豐厚車源，支撐了上半年京城二手車市場月均成交過戶5.76萬輛，累計同比8.7％的平穩(wěn)增長。

3.隨著宏觀經(jīng)濟和行業(yè)政策不斷調(diào)整，以及受全國汽車限購、限遷城市逐步增多影響，京城車市開始了新一輪產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源渠道、營銷模式等方面的創(chuàng)新調(diào)整，市場競爭更加激烈，經(jīng)銷商生存發(fā)展環(huán)境愈加嚴峻。

4．新舊車市場互相牽制，相互影響，市場融合度愈發(fā)緊密。京城二手車市場好于新車市場，進口市場好于國產(chǎn)車市場，但整體車市遜于去年。

5．新能源汽車及老舊車報廢更新日益成為社會關(guān)注熱點和車市營銷亮點。

三、上半年京城新車市場五種表現(xiàn)和特征分析

（一）八方面因素支撐上半年京城新車銷售

1．搖號指標翹尾釋放減緩了北京二次限購導(dǎo)致的銷量下滑速度。

去年下半年特別是四季度，部分搖號指標翹尾到今年，釋放了上半年車市人氣，對消除利空政策帶來的消極影響產(chǎn)生了積極作用。數(shù)據(jù)顯示，今年，傳統(tǒng)汽油車配置指標較去年下降45.8％，剛性減少10萬輛增量資源，將影響20％的市場銷量。受翹尾釋放等拉動因素影響，北京上半年新車交易累計下滑2.29％，好于預(yù)期。

2．二手車成交量持續(xù)保持高位，為新車置換銷售提供了資源基礎(chǔ)。

上半年，北京二手車銷售累計同比增長8.7％，超過新車銷量26.5％。

3．以舊換新更加主導(dǎo)新車市場

北京配置指標縮水，置換銷售更加主導(dǎo)京城新車市場。

（1）加大置換補貼，爭奪以舊換新市場。

主流合資廠商主要品牌車型置換補貼都高于或與去年持平。

（2）以舊換新保持高位。

亞市一站式上牌數(shù)據(jù)顯示：更新上牌率上半年平均65.9％。

4．京城進口車銷售市場貢獻度提升。

（1）進口車銷售增速及銷量占比高居不下。

在限購政策環(huán)境下，北京進口車市場上半年交易量累計同比增長超過新車平均水平27.63個百分點，占新車銷量比例高居不下，6月份達到14.7％歷史高點。

（2）奔馳售后保養(yǎng)費官方降價，開啟新一輪市場爭奪戰(zhàn)。

奔馳品牌官方宣布降低售后保養(yǎng)費用表明，豪華品牌在激烈的市場競爭中放下貴族身段，實行自我調(diào)整。

a.  豪華品牌價格競爭從交易環(huán)節(jié)開始向售后服務(wù)環(huán)節(jié)延伸；

b.  廠家與商家攜手共濟，共同應(yīng)對市場競爭；

c. 擴大目標客戶群體，爭取更大市場份額；

d. 對豪華車市場或?qū)⒂袀鲗?dǎo)示范效應(yīng)，但經(jīng)銷商是否能夠量利兼收具有不確定性。

5．北京車展帶熱人氣，新車訂單釋放利好車市。

（1）授權(quán)經(jīng)銷商展會銷售業(yè)績不俗

北京國際車展帶熱京城車市，吸引了眾多京內(nèi)外消費者。上市新車型受到消費者關(guān)注、青睞，超值優(yōu)惠刺激消費者在展會上踴躍訂購。

新奇駿、長安CS75、標志3008、斯柯達昕銳、沃爾沃XC60、雪佛蘭創(chuàng)酷、卡羅拉、雷凌等車型在車展亮相。

（2）新車訂單釋放利好車市

上市新車型吸引消費者到市場看車、選車、訂車，訂單釋放拉動了4月—5月的新車交易。

亞市銷售數(shù)據(jù)顯示：北京車展后4月末5月初周交易量同比去年增長6.5％，高于4月份水平12個百分點。

6．德系占主導(dǎo)，美系進口車有增長，日系合資車占比有提升。

亞市有關(guān)銷售數(shù)據(jù)顯示，上半年，德系合資及進口車分別占41.4％和57.6％；美系進口車占比同比提高了3.1個百分點；日系合資車占比同比提升了3.3個百分點，達到25.7％。

7．老舊車報廢更新增長明顯

（1）老舊車報廢比例逐月提高

隨著老舊車外遷愈加困難，國Ⅱ以下老舊車報廢比例提升顯著。

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：在不同淘汰方式新車獎勵兌現(xiàn)中，以報廢方式淘汰二手車的比例2年中提升了近30％。

（2）汽車流通行業(yè)與汽車報廢拆解回收行業(yè)聯(lián)姻合作

北京率先全國在有形市場平臺上建立“老舊車報廢更新中心”，首次將汽車報廢解體廠引入汽車有形市場一站式服務(wù)窗口，與政府老舊車淘汰更新平臺對接，開通老舊車報廢快捷通道，縮短了辦理報廢手續(xù)時間，完善了一站式服務(wù)功能，方便消費者報廢舊車買新車，實現(xiàn)了汽車流通行業(yè)與汽車報廢拆解回收行業(yè)的聯(lián)姻合作。目前，亞市報廢后買新車的轉(zhuǎn)換率達到近70％。

8．消化庫存，量利兼顧，階段性促銷解決階段性問題

（1）庫存基本合理，壓力逐月加大

有關(guān)調(diào)查顯示，上半年，庫存基本合理，強勢品牌庫存壓力小于弱勢品牌，非暢銷車型庫存壓力逐月加大，個別品牌車型庫銷比達到3：1。銷售周期延長是造成庫存增加特別是長庫齡車增多的主要原因。

（2）上半年價格優(yōu)惠逐月加大

有關(guān)調(diào)查顯示：上半年汽車價格整體未現(xiàn)大起大落，視庫存狀況及任務(wù)沖量開展短線價格營銷，階段性價格促銷解決階段性庫存資金困難和問題，兼顧量利均衡是當前經(jīng)銷商經(jīng)營的基本原則。

（二）“限購·限遷”政策疊加對車市利空影響日益顯現(xiàn)，京城經(jīng)銷商生存環(huán)境愈加嚴峻

配置（搖號）和更新指標消費者構(gòu)成了北京兩大購車群體。二次限購和限遷導(dǎo)致京城新增及存量更新資源增長日漸乏力。

1．新增資源急劇減少，影響市場人氣

傳統(tǒng)汽油車配置指標數(shù)量今年較去年下降45.8％，隨著去年搖號消費者翹尾釋放購車曲終場散，限購政策對車市客流及帶動性消費的影響已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。

2．“雙月?lián)u號”辦法進一步?jīng)_淡了車市人氣氛圍。

3．老舊車全國性限遷影響存量資源以舊換新增長。

京城新車銷售嚴重依賴于二手車成交過戶的平穩(wěn)增長，老舊車本地消費有限，外遷受阻，價格持續(xù)下探，導(dǎo)致北京消費者換車困難或推遲換車。

（三）綜合因素導(dǎo)致北京車市吸引力下降，外埠市場銷售縮減

京城車市外埠銷售約占北京30％左右銷量，是京城不可或缺的市場。目前，受網(wǎng)絡(luò)分流和限行限售等不利因素影響，經(jīng)銷商外延拓展空間日趨狹小。

1．廠家銷售網(wǎng)絡(luò)在廣度和深度上快速布局，分流京城傳統(tǒng)的外埠市場客戶。

2．外地車市車源豐富，庫存加大。

北京市場新車增量較2010年下降了35％，其減少部分多被分解到北京傳統(tǒng)的外埠市場，周邊省市經(jīng)銷商庫存壓力逐漸加大。

3．北京價格洼地優(yōu)勢減弱

隨著庫存壓力增大，外地車市堅挺的價格開始松動，銷售價格與北京相差無幾，有些車型甚至低于北京市場。

4．廠家跨區(qū)域限制銷售政策制約外埠市場拓展

今年上半年，部分品牌廠家區(qū)域銷售限制已經(jīng)由嚴禁跨大區(qū)銷售調(diào)整到嚴禁跨小區(qū)銷售。

5．北京取消長期進京證、六環(huán)以內(nèi)外地車輛限行等措施，讓日益減少的外地客戶，包括外地在京人員購車用車感到不便。

（四）公關(guān)及張揚性購車消費受到抑制，高檔豪華車市場熱度減弱

隨著防腐反貪行動持久深入開展，公關(guān)及張揚性購車較以前下降了80％以上，高檔豪華車、超豪進口車細分市場經(jīng)營受到較大影響。

（五）市場疲弱，競爭加劇，經(jīng)銷商盈利難度加大，弱勢品牌和弱勢經(jīng)銷商洗牌整合加速。

1．市場增量資源競爭白熱化

（1）新車銷量增長與授權(quán)經(jīng)銷商數(shù)量失衡。

2014年，預(yù)計新車銷量較08年提高10％左，但同時，經(jīng)銷商數(shù)量從350家增加到660家，增長88.57％。

（2）京城新車市場處于負增長平臺期。

在“四限一分流”收緊擠壓下，不同品牌間開展份額之爭，同品牌間展開生死之戰(zhàn)的競爭態(tài)勢愈加突出，盈利難度越來越大，競爭越來越激烈。

2．強勢品牌、暢銷車型銷售同比增長

德、美、日系強勢品牌車型多，產(chǎn)品線豐富，基本滿足消費升級需求，市場銷售上半年逆勢增長。

3．弱勢經(jīng)銷商愈加面臨各種形式的洗牌拐點

四、上半年京城二手車市場表現(xiàn)及特征分析

（一）受用車保有規(guī)模和置換剛性需求支撐，上半年京城二手車過戶量保持高位。

北京550萬輛汽車保有量和60％的置換剛性需求，支撐著京城上半年月均（除2月份）62680輛的成交過戶規(guī)模。

（二）限遷讓限購城市面臨巨大市場壓力

1．汽車限購城市成為老舊車資源輸出型城市

2．老舊車限遷范圍持續(xù)擴大，資源輸出受阻

全國93％的地級市設(shè)置了老舊車遷入門檻，特別是新疆、內(nèi)蒙、廣西、云南等未實行國Ⅳ甚至國Ⅲ排放標準的邊遠地區(qū)城市加入限遷行列，更加重了老舊車的渠道流轉(zhuǎn)難度。

（三）“限購、限遷”阻礙汽車限購城市車市發(fā)展

1．新舊車市場聯(lián)系緊密，相互影響

限購城市老舊二手車本地購買量下降，異地流轉(zhuǎn)遇阻受困。二手車限遷壁壘不僅影響全國二手車大流通體系建設(shè)，減緩二手車銷售增長，而且直接影響限購城市以舊換新交易的平穩(wěn)提升。

2．汽車限購城市成為二手車異地流轉(zhuǎn)禁地

汽車限購城市在控制新車增長的同時，也妨礙著二手車的異地流轉(zhuǎn)，二手車大流出，小流入或基本不回流成為限購城市二手車的流向特征。

（四）京城二手車市場面臨巨大挑戰(zhàn)

1．京城二手車外遷率上半年持續(xù)低迷

北京有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：5月份二手車外遷率創(chuàng)新低（除2月外），外遷率1-6月月均同比下降2.69個百分點。

2．外遷嚴重受阻，價格持續(xù)下探，二手車供需活躍度同比有所下降

受限遷加劇等因素影響，二手車成交價格呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，賣車價格過低普遍超出消費者心理預(yù)期，老舊車惜售沉淀現(xiàn)象增多，推遲換車利空新車置換銷售。

3．外遷困難及限購城市間競爭導(dǎo)致京城外遷車型檔次上移。

（1）天津等限購城市利用低價優(yōu)勢，搶奪分流京城低端二手車市場。

（2）京城外遷二手車檔次有所上移

北京外遷老舊車從5萬元以下車型擴展到8萬元以下。

4．新車市場利空因素影響二手車需求和資源供給。

（1）新車配置指標減少導(dǎo)致北京二手車本地消費下降

由于配置指標剛性減少45.8％，用配置指標購買二手車的消費者也相應(yīng)下降。

北京有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：6月份用配置指標購買二手車的數(shù)量比例較3月份下降4.65個百分點。

（2）北京車展上市新車供應(yīng)短缺，消費者持幣待購?fù)七t淘汰二手車。

（3）6月份新車加大優(yōu)惠促銷，導(dǎo)致本地消費的二手車與新車差價縮小，優(yōu)勢下降，影響了二手車本地銷售。

5.消費觀念轉(zhuǎn)變，二手準新車交易提升

隨著二手車消費觀念轉(zhuǎn)變，既省錢又能滿足性能需求的二手準新車消費被越來越多消費者，特別是首次購車者所接受。有關(guān)調(diào)查顯示，購買二手準新車消費者較限購前提升了近90％。

6．雙重因素推高6月份二手車交易及外遷率提升

（1）二手車資源供給增加

a.出于安全及老舊車保養(yǎng)費用核算考慮，消費者往往選擇暑期、雨季淘汰二手車。

b.新車市場半年沖量，優(yōu)惠加大，促動消費者賣舊車買新車。

c.擔(dān)心限遷加劇，價格下降利益受損，07年左右國Ⅲ車售車數(shù)量增加。

數(shù)據(jù)顯示：6年-8年老舊車淘汰占總淘汰量的41％，9年－12年占44％。

（2）二手車外遷網(wǎng)絡(luò)持續(xù)拓展，國Ⅲ車外遷量有所提升，助推6月份京城二手車外遷率上升2.9個百分點。

7.外地車輛六環(huán)內(nèi)限行措施影響已辦理了外遷手續(xù)，但仍在北京使用的國Ⅳ二手車的使用和銷售。

8.國Ⅱ以下老舊車基本處于沉淀狀態(tài)，有利于報廢車以廢換新銷售增長。

五、下半年京城汽車市場預(yù)判

（一）下半年京城車市挑戰(zhàn)加劇

1．二次限購及雙月?lián)u號將全面影響京城下半年車市。

2．在政策促動下，老舊車淘汰呈現(xiàn)一定透支現(xiàn)象。下半年，如果老舊車異地流轉(zhuǎn)受限狀況得不到實質(zhì)轉(zhuǎn)變，京城老舊車沉淀還要加劇，二手車市場增速或?qū)⒎啪?，整體市場將進入銷售平臺期。

3．“四限一分流”等利空因素疊加。下半年，經(jīng)銷商市場運作空間將愈加狹小，優(yōu)勝劣汰，經(jīng)銷商進入整合通道。

（二）政策及市場利好因素推動細分市場發(fā)展，有利于增加車市客流，帶動交易業(yè)績提升。

1．限購政策環(huán)境下，新能源汽車是京城車市的關(guān)注熱點。

（1）國家出臺鼓勵政策：年初北京制定公布了電動汽車搖號補貼政策；5月27日，國家電網(wǎng)宣布自建充電樁享受5角錢一度居民用電；7月9日，國務(wù)院常務(wù)會議決定，自2014年9月1日至2017年底，免征新能源汽車購置稅。

（2）廠商多元化發(fā)展的歷史機遇：國家政策為廠商自身多元化發(fā)展提供了歷史機遇。

（3）北京將率先全國成為新能源汽車博覽會和市場銷售風(fēng)向標。

北京是全國新能源汽車走進私家車領(lǐng)域的先行城市。北京新能源汽車應(yīng)用推廣中心開啟，以汽車有形市場為平臺，由廠家、汽車市場、媒體三方聯(lián)合推動的新能源汽車事業(yè)發(fā)展的先河。

2．報廢車“二有”“四給力”將對下半年車市銷售起到一定拉動作用。

（1）老舊車有100萬輛雄厚的資源基礎(chǔ)和市場增長空間。

（2）“四給力”拉動報廢車增長。

a.政府補貼給動力；

b.強制報廢給壓力；

c.快捷服務(wù)給便利；

d.以廢換新給獎勵。

3.開放平行進口，規(guī)范售后“三包”，實現(xiàn)非中規(guī)進口車市場的升級和拓展。

（1）非中規(guī)進口車是京城車市的傳統(tǒng)營銷特色；

京城車市進口車來自全國賣全國，北京是典型的進口車資源型城市，非中規(guī)進口車更具突出特點。

（2）非中規(guī)進口車將獲發(fā)展機遇；

政府從完善“三包”售后服務(wù)體系入手，參與研究非中規(guī)車平行進口工作，為非中規(guī)進口車市場未來發(fā)展提供政策和市場規(guī)范化運作支持。

4.改裝車行業(yè)有望拓展提升

將于2014年9月1日實行的新車年檢新政及10月1日起放開對汽車改裝限制的政策，為未來規(guī)范發(fā)展改裝車行業(yè)提供了拓展機遇。

5.北京老舊車淘汰更新補貼辦法年底到期，政策末班車效應(yīng)將增加二手車資源供應(yīng)量，拉動下半年京城車市以舊換新增長。