1. 樣本說明

針對(duì)8月國內(nèi)全鋼胎銷量情況，此次共調(diào)研了國內(nèi)一級(jí)及二級(jí)經(jīng)銷商43家，其中一級(jí)商28家，二級(jí)商15家。調(diào)研地區(qū)涵蓋地區(qū)包括山東、華東（江蘇、上海、福建）、東北（遼寧、黑龍江）、華北（山西、河北、內(nèi)蒙古、天津）、華南（廣西、廣東）以及華中（湖南、河南）共13個(gè)省（市、自治區(qū)）。

由于調(diào)研所選取樣本的地域不同、當(dāng)?shù)芈窙r不同、各地經(jīng)銷商對(duì)輪胎品牌的認(rèn)可度不同，導(dǎo)致調(diào)研樣本中經(jīng)銷商所代理產(chǎn)品品牌不一，品牌層次不一。外資品牌、國內(nèi)品牌（包括“三包”品牌、不“三包”品牌）所占比例如圖2。其中外資品牌包括：固特異、普利司通、米其林、奧利拉等；“三包”品牌包括：千里馬、威獅、雅度、朝陽、雙錢、風(fēng)神等；不“三包”品牌包括：三泰、恒豐、恒宇、迪高、萬鑫、盛泰、恒宇等。

2. 調(diào)研數(shù)據(jù)分析

2.1 銷量環(huán)比變化

從調(diào)研的情況來看，8月銷量環(huán)比下滑仍是主旋律，其中銷量下滑占比達(dá)到61%，持平占比29%，僅小部分商家銷量環(huán)比略有上漲，占比10%。針對(duì)8月經(jīng)銷商運(yùn)行特點(diǎn)，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：

1、8月整體銷量延續(xù)7月下滑慣性態(tài)勢(shì)，期待中的銷量增加月并未給商家?guī)砝硐胄Ч枨蟮兔韵?，政策穩(wěn)定的延續(xù)使得商家不得不加大促銷手段，銷量環(huán)比持平或是當(dāng)前商家最佳狀態(tài)，多數(shù)銷量下滑看似情理之中。

2、生產(chǎn)廠家排產(chǎn)量逐步縮減，各廠家均有部分暢銷規(guī)格型號(hào)貨源供應(yīng)不足，這也使得該廠品牌代理商補(bǔ)貨遲緩，本應(yīng)環(huán)比持平或突破的銷量未能維持。

3、8月，南方市場表現(xiàn)遜色于北方市場，雨季、臺(tái)風(fēng)肆虐嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)匚锪鬈囕v的運(yùn)行。當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商中，多數(shù)商家反應(yīng)8月銷量環(huán)比下滑，同時(shí)反應(yīng)當(dāng)前雨季已經(jīng)進(jìn)入晚期，看好9月銷量增加。

4、據(jù)天津部分經(jīng)銷商反映，8月中，天津港爆炸事件對(duì)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸車輛影響較大，下旬輪胎走貨較上旬明顯減弱。同時(shí)由于北京閱兵，北方部分地區(qū)執(zhí)行車輛限行，危險(xiǎn)品車輛禁止上路等措施，物流運(yùn)輸車輛的停運(yùn)亦影響輪胎需求量增加。

5、山東、河北、河南等地區(qū)仍是輪胎消費(fèi)主區(qū)域，當(dāng)?shù)囟鄶?shù)商家表示8月銷量環(huán)比基本持平。從商家反映的輪胎品牌的銷量情況來看，品牌輪胎的親民價(jià)以及不“三包”品牌的低價(jià)位優(yōu)勢(shì)的打壓下，部分“三包”品牌輪胎定位稍顯尷尬，導(dǎo)致這部分品牌輪胎市場份額難有突破。

整體來看，過度飽和的產(chǎn)能使得國內(nèi)全鋼胎市場以無序、低價(jià)競爭的形式進(jìn)行著，市場惡性循環(huán)愈加嚴(yán)重。利潤稀薄、難以生存使得不少商家選擇退市或游離在退市的邊緣。

2.2 部分常見品牌價(jià)格對(duì)比

3. 后市預(yù)判

對(duì)于9月全鋼輪胎運(yùn)行走勢(shì)，分析如下。

開工方面：近兩月的銷售情況可謂是“七零八亂”。七月銷售不佳，八月提升乏力，加之8月山東地區(qū)輪胎生產(chǎn)基地在閱兵藍(lán)的影響下部分廠家有減產(chǎn)及停產(chǎn)行為，故8月全鋼輪胎廠家開工延續(xù)上月下滑的勢(shì)頭。9月將迎來金九小旺季，同時(shí)也是三季度沖量的最后一個(gè)月份，加之閱兵影響退去，生產(chǎn)廠家開工率有望在以上利好因素提振下扭轉(zhuǎn)上行。

政策方面：8月廠家政策多為“三包”輪胎廠家個(gè)別型號(hào)及花紋的讓利，對(duì)市場雖有消費(fèi)引導(dǎo)，但是力度稍顯薄弱。不“三包”輪胎在政策上堅(jiān)挺的把控，一定程度上積蓄了調(diào)整動(dòng)力，加之9月銷售指標(biāo)相對(duì)高企，不排除9月全鋼輪胎廠家再次在政策上勢(shì)均力敵，調(diào)整幅度有望突破常規(guī)3%的降幅。

市場方面：8月，南北方市場在雨水及閱兵的拖累下，車輛出行多有不便，物流活躍度受到壓制，在市場交投不景氣環(huán)境下，消費(fèi)心態(tài)相對(duì)低落。9月，南北方市場外界影響因素有所減少，加之傳統(tǒng)的金九來臨，各行業(yè)景氣度回升，對(duì)輪胎市場進(jìn)貨量有一定消費(fèi)提振，9月全鋼輪胎市場銷量尚存向好預(yù)期。