近日，2014年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布。全球非輪胎橡膠市場(chǎng)銷售收入相對(duì)2013年增長(zhǎng)5.3%，為近年較高增幅。利潤(rùn)指標(biāo)向好，毛利率創(chuàng)歷史新高。

非輪胎橡膠制品行業(yè)收購(gòu)和重組動(dòng)作頻繁，且規(guī)模空前，名次變化較大，行業(yè)集中度提高，預(yù)測(cè)下一年度的排名將產(chǎn)生更大的變化。主流企業(yè)仍來(lái)自歐美日，但中國(guó)發(fā)展強(qiáng)勁，正成為世界非輪胎制造基地和中心。

排名變化相對(duì)較大

按慣例，2014年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2013年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售收入排名。德國(guó)大陸公司同比增長(zhǎng)7.36%，以銷售額46.30億美元連續(xù)三年居全球之首，法國(guó)哈欽森公司以銷售額43.48億美元捍衛(wèi)老二地位，德國(guó)佛雷依登貝格公司銷售額大增30.5%達(dá)到39.48億美元。世界前三強(qiáng)銷售總額為129.25億美元，占前50強(qiáng)的19.1%, 相對(duì)上年增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)的集中度在提高。

日本東海橡膠工業(yè)公司增長(zhǎng)10.1%繼續(xù)排名第4。日本普利司通下降11.9%從第3下降至第5，這與普利司通發(fā)展戰(zhàn)略是向輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)移有關(guān)。第6-10位是老面孔，但名次與去年互換，依次是日本NOK、美國(guó)庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)配件、英國(guó)湯姆金斯、瑞典特雷勒堡及美國(guó)派克-漢尼芬。前十強(qiáng)銷售額為342.88億美元，占全球總銷售額的50.6%，相對(duì)去年提高0.6%，扭轉(zhuǎn)了行業(yè)的集中度下降趨勢(shì)。

名次變化最大的是瑞典特雷勒堡減振公司，銷售額大增124.5%，排名從20位上升至11位。第12位的是美國(guó)威揚(yáng)斯技術(shù)公司，銷售額為20億美元。

以上前12家企業(yè)是世界“20億美元俱樂(lè)部” 的成員，“10億美元俱樂(lè)部”成員有19家。

新進(jìn)入50強(qiáng)排行榜的有3家企業(yè)，分別是第23位的美國(guó)迪科產(chǎn)品公司、34位的日本Yamashita 橡膠公司及50位的法國(guó)庫(kù)貼集團(tuán) Avon汽配。

擠出50強(qiáng)排名的有美國(guó)馬克Ⅳ、荷蘭安維斯集團(tuán)、意大利Detech 動(dòng)態(tài)流體技術(shù)公司。

收購(gòu)重組活躍

自2012年度起，非輪胎橡膠行業(yè)收購(gòu)和重組一直活躍，2013年達(dá)到頂峰。佛雷依登貝格2012年曾因與特雷勒堡組建合資公司，分離出噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度（NVH）技術(shù)產(chǎn)品，名次下降第10。經(jīng)過(guò)一年多努力，佛雷依登貝格全面達(dá)到合資前水平，排名第3位。

與此同時(shí)，成立兩年左右的特雷勒堡減振公司業(yè)務(wù)得到空前發(fā)展，銷售額實(shí)現(xiàn)翻番，離前十強(qiáng)僅一步之遙，位居第11位。東海橡膠工業(yè)在收購(gòu)重組后銷售額大增，排名上升至第4位，這家公司在下年度排名中將以新的名字出現(xiàn)，即住友RIKA股份公司。

最耀眼的收購(gòu)來(lái)自中國(guó)株洲時(shí)代新材料公司（排名38位）收購(gòu)了德國(guó)ZF集團(tuán)（排名21位），這被稱為非輪胎行業(yè)首次“蛇吞象”。2013年12月11日，雙方簽訂協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，株洲時(shí)代新材擬斥資約合人民幣24.07億元整體收購(gòu)ZF 集團(tuán)的橡膠與塑料業(yè)務(wù)，今年2月份這一協(xié)議得到中國(guó)政府的批準(zhǔn)。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅曛迺r(shí)代新材公司將新增銷售額7億多美元、員工2200人，在世界的排名將擠入前20強(qiáng)，中國(guó)非輪胎橡膠產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越。

行業(yè)還有一宗大的收購(gòu)重組在進(jìn)行中，排名第1的德國(guó)大陸公司收購(gòu)排名12位的美國(guó)威揚(yáng)斯技術(shù)公司，預(yù)計(jì)成交額14億歐元，創(chuàng)非輪胎行業(yè)收購(gòu)重組成交額之最。如果經(jīng)政府批準(zhǔn)并于年底完成，大陸公司在北美的橡膠軟管及輸送帶業(yè)務(wù)將翻番，這將加大德國(guó)大陸在非輪胎橡膠行業(yè)的領(lǐng)先地位，成為非輪胎行業(yè)的“巨無(wú)霸”。

特雷勒堡正在洽談收購(gòu)?fù)炼涞?Superlas公司，其主要生產(chǎn)建筑、工程、加工、工業(yè)清洗等領(lǐng)域的軟管產(chǎn)品，2013年銷售額6060萬(wàn)美元。特雷勒堡還在洽談控股MAX密封公司51%的股份，其主要生產(chǎn)水下用管道，2013年底銷售額890萬(wàn)歐元。

6月份，Astorg 公司收購(gòu)了MegaDyn公司，其在意大利、美國(guó)、中國(guó)擁有10家工廠1600名員工，主要生產(chǎn)傳動(dòng)帶等，2013年銷售額2.15億美元。

5月份有報(bào)道稱，Toyoda Gosel收購(gòu)了Meteor Gummiwerke公司，其主要在美國(guó)和德國(guó)生產(chǎn)密封件，2013年銷售額1.8億美元。

經(jīng)濟(jì)效益向好

50家公司中有33家銷售額增長(zhǎng)或持平，前10強(qiáng)中8家公司增長(zhǎng)，這與去年7家下降形成鮮明對(duì)比，說(shuō)明非輪胎橡膠制品行業(yè)景氣度較高。主要原因是美國(guó)汽車(chē)工業(yè)復(fù)蘇明顯，去年美國(guó)汽車(chē)銷售達(dá)到歷史較好水平，今年的汽車(chē)銷售依然不錯(cuò)，有望突破1600萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，這給非輪胎橡膠制品提供了廣闊的市場(chǎng)需求。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體向好，50強(qiáng)中公布利潤(rùn)指標(biāo)的33家企業(yè)無(wú)一家虧損。各企業(yè)的利潤(rùn)率普遍有較大幅度提高。按利潤(rùn)排名，大陸、普利司通、伊頓、派克-漢尼芬、ZF 集團(tuán)、佛雷依登貝格、住友橡膠工業(yè)、橫濱橡膠、基本保健、特雷勒堡列前10位。

按利潤(rùn)率排名，安塞爾、特雷勒堡、ElringKlinger公司、新田、達(dá)特威勒持股、頂級(jí)手套、伊頓、鬼怒川橡膠工業(yè)、派克-漢尼芬、卡萊爾伙伴列前10位。這些企業(yè)利潤(rùn)率在7%-10%，為近年較高水平。經(jīng)濟(jì)效益向好驅(qū)動(dòng)投資及資產(chǎn)收購(gòu)活躍，近期不時(shí)有擴(kuò)建產(chǎn)能及資產(chǎn)重組的報(bào)道。

歐日美仍控制全球非輪胎市場(chǎng)

50強(qiáng)企業(yè)總部隸屬的國(guó)家和地區(qū)，主要集中在歐日美。在50強(qiáng)中，日本占16家，成為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國(guó)家。美國(guó)12家，居其次。歐盟地區(qū)有17家企業(yè)，居地區(qū)之首，其中，德國(guó)7家，英國(guó)3家，意大利1家，瑞典2家，瑞士1家，法國(guó)2家，奧地利1家。

另外，大洋洲的澳大利亞1家，亞洲的4家（不含日本），分別是中國(guó)2家、馬來(lái)西亞2家。由此可以看出，全球非輪胎橡膠制品企業(yè)90%以上仍為歐美日國(guó)家和地區(qū)所控制。

在10強(qiáng)的所有企業(yè)均來(lái)自歐美日，其中歐洲5家、日本3家、美國(guó)2家。日本是非輪胎橡膠制品發(fā)展最快的國(guó)家，在前10強(qiáng)中占據(jù)3席。日本大地震后重建對(duì)非輪胎橡膠制品需求相對(duì)增加，對(duì)日本企業(yè)銷售收入提升貢獻(xiàn)較大。另外，日本汽車(chē)工業(yè)復(fù)蘇對(duì)橡膠制品需求增加，使日本本土企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)增多。

中國(guó)非輪胎橡膠制品發(fā)展強(qiáng)勁，安徽中鼎密封件公司及株洲時(shí)代新材料公司分列36及38位。株洲時(shí)代新材料成功收購(gòu)德國(guó)ZF公司，下年度排名有望進(jìn)入前20強(qiáng)。另外，山東安能輸送帶橡膠有限公司年銷售額近4億美元，有望下年度擠入前50強(qiáng)排名。

我國(guó)以市場(chǎng)需求量大，而成為世界非輪胎橡膠制造商掘金的重點(diǎn)，幾乎所有世界著名非輪胎橡膠制造商都在我國(guó)有生產(chǎn)基地，50強(qiáng)中來(lái)華辦廠的企業(yè)已有34家之多，所辦工廠70多家。

其中最多的東海橡膠有10個(gè)工廠，豐田合成有7個(gè)，大陸和普利司通各有5個(gè)，橫濱橡膠和富國(guó)各有4個(gè)，2個(gè)以上的多達(dá)9家企業(yè)。這些外資企業(yè)生產(chǎn)的汽車(chē)橡膠零部件已占到我國(guó)市場(chǎng)的2/3以上，以生產(chǎn)高端產(chǎn)品為主，且大多處于壟斷地位。

中國(guó)還出現(xiàn)了世界少有的非輪胎橡膠制品企業(yè)集群現(xiàn)象，形成了若干個(gè)非輪胎橡膠制品專業(yè)生產(chǎn)基地，如河北衡水的工程橡膠制品基地、浙江臺(tái)州的V帶基地、河北景州的膠管基地以及浙江海寧的密封件基地等。