近日，中化國(guó)際(控股)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，其資產(chǎn)收購(gòu)、整合方案已經(jīng)出爐。

公告內(nèi)容顯示，這家公司對(duì)旗下天然橡膠板塊的整合運(yùn)作，主要分成三步走。

首先，中化國(guó)際全資子公司中化國(guó)際（新加坡）有限公司擬用每股0.75新加坡元的對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金方式，附條件收購(gòu)Halcyon公司5名主要股東所持有的30.07%股權(quán)，

并將觸發(fā)對(duì)Halcyon公司所有已發(fā)行股份的強(qiáng)制全面要約收購(gòu)。

上述收購(gòu)?fù)瓿珊?，中化新加坡公司持有Halcyon的股權(quán)比例不少于53.98%。

其次，在此項(xiàng)現(xiàn)金收購(gòu)?fù)瓿珊?，Halcyon公司將發(fā)行新股，通過(guò)自愿全面要約收購(gòu)的方式，以GMG公司(中化新加坡公司控股企業(yè))1股換Halcyon0.9333股的對(duì)價(jià),與GMG公司進(jìn)行換股，收購(gòu)GMG公司大部分股權(quán)。

收購(gòu)?fù)瓿珊?GMG公司可能因此退市。

最后，中化國(guó)際還將把除GMG公司以外的天然橡膠加工和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，納入境外新設(shè)的SPV公司中。

在以上換股完成后,Halcyon將繼續(xù)增發(fā)新股，即以2.8億股Halcyon公司普通股為對(duì)價(jià)收購(gòu)SPV公司。

上述所有交易完成后，中化國(guó)際占Halcyon公司的股權(quán)比例不少于60%。

中化國(guó)際表示，Halcyon擁有優(yōu)質(zhì)天然橡膠加工資源，通過(guò)這次收購(gòu)，既實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，又形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，還提升了公司對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響力和市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

該公司稱(chēng)，通過(guò)這次收購(gòu)和整合，其將具備約200萬(wàn)噸天然橡膠和膠乳的銷(xiāo)售能力，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)23億美元，成為全球最大的天然橡膠供應(yīng)商。

中化國(guó)際(控股)股份有限公司成立于1998年，是一家在天然橡膠、化工品物流、農(nóng)化、精細(xì)化工、化工品分銷(xiāo)、冶金能源等領(lǐng)域，從事實(shí)業(yè)投資、物流、貿(mào)易、分銷(xiāo)等的大型國(guó)有控股上市公司。

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