雙錢股票認購未達預期有原因
12月7日,輪胎制造商雙錢股份發(fā)布公告,宣布其非公開發(fā)行股票情況報告。
報告顯示,各大股東經(jīng)過內(nèi)部協(xié)商探討,同意此次重大資產(chǎn)重組的總體安排、整體方案及相關(guān)協(xié)議,同時,該公司獲得相關(guān)監(jiān)管部門的核準備案批復,就發(fā)行結(jié)果進行公告。
據(jù)了解,此次“雙錢”采用的是“非公開發(fā)行股票”的方式。股票面額為1元,發(fā)行數(shù)量為287178206股,但最終確定為13.00 元/股。非公開發(fā)行股票募集資金總額為3733316678 元。發(fā)行費用共計 50577194.50元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為 3682739483.50元。
此次發(fā)行人和保薦機構(gòu)一共向116家對象發(fā)出認購邀請,包括20家證券投資基金管理公司、10家證券公司、5 家保險機構(gòu)投資者、已經(jīng)提交認購意向書的 61名投資者,以及截至2015年10月30日公司前20名股東(不包括上市公司的控股股東及其控制的關(guān)聯(lián)人)。
但最終確認申請加入購買的只有6家機構(gòu),非公開發(fā)行的股票數(shù)量只有 287178206 股,并且這些股票只有 6 家認購。
詳情如下表:
以上數(shù)據(jù)可以看出,此次的獲配數(shù)量為287178206股,比預期的3733316678股少2446138472股,所以非公開發(fā)行股票發(fā)行未能達到預期效果。其原因在哪?
從該公司公開資料顯示,雙錢公司經(jīng)歷了重組、定牌、復牌、業(yè)務(wù)拓展等等事件,使雙錢股份的營收規(guī)模也出現(xiàn)許多變化。
重組資料顯示,2013年度及2014年度,標的資產(chǎn)營業(yè)收入分別為183.43億元和191.26億元,遠超雙錢股份當前147.3億元的營收。不過該公司近期正在出售其輪胎研究所和橡膠研究所的土地相關(guān)資產(chǎn)。
經(jīng)過此重組之后,華誼集團持有公司151501.12萬股股份(未考慮配套募集資金),占公司發(fā)行后總股本的比例大幅提升至83.22%,占絕對控股權(quán)。
重組之后的雙錢股份風光無限,連續(xù)兩日股票漲停。不過,注資之前的雙錢股份雖然仍有盈利,但發(fā)展前景并不樂觀。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,雙錢股份2014年營業(yè)利潤率由2.39%降至-1.21%,毛利率由13.29%下降至10.79%,另外,營業(yè)利潤增長率為-151.93%。
這次非公開發(fā)行股票只有6家購買,出現(xiàn)“冷場”局面,說明投資者并不不看好此次投資項目。眾多投資都比較謹慎,處于遠處觀望,不愿出手。
另外,此次雙錢股份的承銷商是海通證券。
有報道稱,截至2015年12月10 日,中國證監(jiān)會處罰了22家證券公司,其中被通報處罰最多的就是海通證券,今年已經(jīng)先后3次被中國證監(jiān)會通報處罰。處罰原因主要包括:違規(guī)為到期融資融券合約展期問題,受過處理仍未改正;違規(guī)進行場外配資和外部接入;兩融違規(guī)。
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