順丁橡膠上半年進出口數(shù)據(jù)分析
2015年上半年，順丁橡膠的進口量呈現(xiàn)出同比17.97%的增幅，創(chuàng)下6年來1-6月份出口量對比的低點，比2011年最高出口量跌幅達到52.13%。進口量增加，出口量減少，難道國內(nèi)需求量增加了么？
原因1：價格跌破7年點 操盤商入市情緒濃郁
從圖中可以看出，2015年1-6月份，順丁橡膠進口量明顯增加，同比增幅在17.97%，雖然上半年進口量未達到歷史16.4萬噸的峰值，但從目前市場情況來說確實有些出乎預期。從月度價格看出，2015年的價格明顯低于2014年的價格，因價格跌破7年低點，美金價格也隨之降低，操盤商覺得價格合適，進口操盤積極性提升。
原因2：國外新上順丁裝置 銷售渠道瞄準中國
表1 2015年1-6月份進口量按產(chǎn)銷國數(shù)量及排名對比
|
排名 |
國別 |
上半年進口量 |
進口量環(huán)比 |
與2014年7-12月相比變化 |
進口量同比 |
與2014年1-6月相比變化 |
|
1 |
韓國 |
4.87 |
8.79% |
持平 |
23.25% |
持平 |
|
2 |
日本 |
1.75 |
37.17% |
持平 |
50.90% |
上升1位 |
|
3 |
臺灣 |
1.24 |
3.9% |
持平 |
-9.14% |
下降1位 |
|
4 |
美國 |
0.60 |
0.17% |
上升2位 |
-27.18% |
持平 |
|
5 |
新加坡 |
0.58 |
178.23% |
上升6位 |
2602.11% |
上升12位 |
|
6 |
德國 |
0.56 |
-20.54% |
下降2位 |
65.15% |
上升2位 |
|
7 |
俄羅斯 |
0.48 |
35.49% |
上升1位 |
-4.37% |
下降1位 |
|
8 |
泰國 |
0.47 |
-23.62% |
下降3位 |
-20.79% |
下降3位 |
|
9 |
馬來西亞 |
0.36 |
33539.77% |
上升13位 |
198680.44% |
上升15位 |
|
10 |
法國 |
0.30 |
-34.2% |
下降3位 |
36.85% |
下降1位 |
2015年1-6月份，進口排名前三名的國家為韓國、日本、臺灣，且韓國持續(xù)位居第一，這主要是韓國的輪胎企業(yè)在國內(nèi)先對比例較大所致。
預期到2020年，韓泰輪胎在中國的產(chǎn)能計劃擴到占全球產(chǎn)能的40%；另外根據(jù)中韓自貿(mào)協(xié)定（FTA），自2015年開始，15年后進口自韓國的合成橡膠關(guān)稅降為0，此舉降低了韓國順丁的進口成本。據(jù)分析，韓國順丁進口量穩(wěn)居第一的寶座將難以動搖。
需要注意的是新加坡和馬來西亞兩個進口來源的變化，看下表：
表2新加坡和馬來西亞來源國進口量對比
|
產(chǎn)銷國 |
2015年1-6月 |
2014年 |
|
馬來西亞 |
3600 |
13 |
|
新加坡 |
5800 |
2300 |
表中數(shù)據(jù)一目了然，新加波、馬來西亞半年的進口量比2014年全年增加了兩倍多。其中，馬來西亞半年同環(huán)比增幅均上百倍，且兩個來源國在整體進口來源國的位置也發(fā)生了翻天覆地的變化，與去年同期相比上升了12、15位，與上一年相比上升了6、13位。
變化如此之大的原因是什么？
馬來西亞合成橡膠公司5萬噸/年高順順丁橡膠裝置，德國朗盛在新加坡裕廊島上建設的14萬噸/年稀土順丁橡膠裝置，兩套裝置均在今年上半年投產(chǎn)。由于經(jīng)濟不景氣，國外順丁企業(yè)把銷售思路轉(zhuǎn)移到全球最大的制造業(yè)大國——中國，讓國內(nèi)本已冗余的順丁橡膠供應雪上加霜。
原因3：關(guān)口排名穩(wěn)定 下游輪胎進口順丁占據(jù)上風
表3 2015年1-6月份進口量按海關(guān)數(shù)量及排名對比
|
排名 |
關(guān)口 |
進口量 |
進口量環(huán)比 |
與2014年7-12月相比變化 |
進口量同比 |
與2014年1-6月相比變化 |
|
1 |
青島海關(guān) |
3.10 |
11.97% |
持平 |
0.67% |
持平 |
|
2 |
南京海關(guān) |
1.69 |
7.43% |
持平 |
7.85% |
持平 |
|
3 |
上海海關(guān) |
1.12 |
-11.27% |
持平 |
-3.81% |
持平 |
|
4 |
黃埔海關(guān) |
1.06 |
57.13% |
上升3位 |
22.14% |
持平 |
|
5 |
大連海關(guān) |
0.83 |
16.53% |
上升1位 |
12.51% |
持平 |
|
6 |
九龍海關(guān) |
0.71 |
-8.16% |
下降2位 |
37.75% |
持平 |
|
7 |
福州海關(guān) |
0.64 |
1.11% |
上升1位 |
97.50% |
上升1位 |
|
8 |
廣州海關(guān) |
0.62 |
11.65% |
上升1位 |
20.19% |
下降1位 |
|
9 |
寧波海關(guān) |
0.52 |
-34.60% |
下降4位 |
256.87% |
上升3位 |
|
10 |
蕪湖海關(guān) |
0.51 |
39.21% |
持平 |
303.84% |
上升3位 |
通過對比進口量海關(guān)數(shù)據(jù)，青島、上海、南京穩(wěn)居前三。主要是這三個地區(qū)是橡膠主要消費地，青島海關(guān)的消費地集中在山東區(qū)域的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，南京海關(guān)聚集著一些臺資及韓資輪胎企業(yè)，上海海關(guān)主要是貿(mào)易商以及一些外資企業(yè)，華東地區(qū)的消費端還有些輸送帶企業(yè)零星進口順丁橡膠。
輪胎企業(yè)作為順丁橡膠的第一消費端，占在整個進口量比重如何？
從圖中看出，輪胎企業(yè)占進口總量的43%，占比居首，細分后，外資輪胎企業(yè)進口量為60%，國內(nèi)輪胎企業(yè)進口量占40%。其中，外資輪胎企業(yè)順丁橡膠進口量前三名企業(yè)是佳通輪胎有限公司、固特異輪胎有限公司、米其林輪胎有限公司；國內(nèi)輪胎企業(yè)順丁橡膠進口量前三名企業(yè)是杭州中策橡膠有限公司、青島森麒麟輪胎有限公司、三角輪胎股份有限公司。
原因3：成本驅(qū)使 進料加工貿(mào)易方式備受吹捧
表4 2015年1-6月份進口量按貿(mào)易方式數(shù)量及排名對比
|
排名 |
貿(mào)易方式 |
進口量 |
進口量環(huán)比 |
與2014年7-12月相比變化 |
進口量同比 |
與2014年1-6月相比變化 |
|
1 |
進料加工貿(mào)易 |
6.77 |
8.89% |
持平 |
28.47% |
持平 |
|
2 |
一般貿(mào)易 |
3.78 |
19.02% |
持平 |
19.98% |
持平 |
|
3 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 |
0.58 |
-33.40% |
持平 |
-45.53% |
持平 |
|
4 |
來料加工裝配貿(mào)易 |
0.47 |
11.40% |
持平 |
9.54% |
持平 |
|
5 |
保稅倉庫進出境貨物 |
0.15 |
306.58% |
持平 |
234.29% |
持平 |
從表中看出，貿(mào)易方式的排名近兩年比較穩(wěn)定，整體進口量同環(huán)比呈現(xiàn)出增加的趨勢。近些年，進料加工貿(mào)易方式比較受追捧，進口量接近一般貿(mào)易方式的兩倍，主要優(yōu)勢是進口原料加工成成品然后出口，中間節(jié)省了進口關(guān)稅，降低了加工成本。
綜上，從進口的產(chǎn)銷國、海關(guān)、貿(mào)易方式展開分析后，進口量均呈現(xiàn)出同環(huán)比增長的趨勢。
原因4：出口量創(chuàng)6年新低 部分貿(mào)易方式活躍度降低
從出口數(shù)據(jù)可以看出，2015年1-6月份，順丁橡膠出口量創(chuàng)下了6年來的低點。今年上半年，出口總量為1.13萬噸，比2011年最高的出口量跌幅達到52.13%。這與國外的整體經(jīng)濟形勢不景氣有關(guān)，但從另一個角度分析，今年，國內(nèi)的輪胎企業(yè)受到中美輪胎“雙反”案的影響，不少輪胎企業(yè)都紛紛在國外建廠，一是節(jié)省人工成本，二是利用好國外天然橡膠的資源。
表5國內(nèi)輪胎廠海外在建或擬建即進程一覽表
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企業(yè)名稱 |
國家 |
計劃產(chǎn)能 |
裝置進展 |
備注 |
|
賽輪股份有限公司 |
越南 |
半鋼產(chǎn)能約為350萬條/年和1萬條全鋼工程子午線輪胎，二期項目建設完成投產(chǎn)后，年產(chǎn)780萬條半鋼子午線輪胎和1.5萬條全鋼工程子午線輪胎 |
2013年投產(chǎn)；二期工程正在進行 |
投產(chǎn)，二期在建過程中 |
|
杭州中策橡膠有限公司 |
泰國 |
60萬條全鋼載重子午胎、100萬條摩托車輪胎、300萬條半鋼載重子午胎 |
正在建設中，計劃2015年投產(chǎn) |
建設中 |
|
山東玲瓏輪胎有限公司 |
泰國 |
年產(chǎn)1200萬套高性能半鋼子午線輪胎和120萬套全鋼載重子午線輪胎 |
2014年初半鋼輪胎已經(jīng)下線，二期全鋼開工建設 |
半鋼未量產(chǎn)，全鋼建設中 |
|
青島森麒麟輪胎有限公司 |
泰國 |
到2016年3月最終實現(xiàn)年產(chǎn)1200萬條高性能半鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力 |
2015年8月計劃投產(chǎn) |
即將投產(chǎn) |
|
三角集團 |
俄羅斯 |
年產(chǎn)能為400萬條輪胎 |
仍未啟動建設 |
未建設 |
|
山東奧戈瑞集團 |
印尼 |
年產(chǎn)200萬套全鋼及500萬條半鋼子午線輪胎 |
2012年底奠基 |
建設中 |
從表中可以分析出，目前，在國外計劃建設的裝置投產(chǎn)的不多，零星投產(chǎn)的也會采購當?shù)貐^(qū)域的順丁橡膠原料，所以短期擴大需求量的可能性不大，但預期需求向好。
從順丁橡膠上半年的進口貿(mào)易方式看出，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式呈現(xiàn)出環(huán)比降低33.4%，同比降低45.53%的幅度，主要是今年上半年順丁橡膠價格跌至7年低點，國內(nèi)美金操盤商操盤活躍，進口量增加。隨著國內(nèi)順丁企業(yè)虧損停車，行情反彈時機美金獲利盤甚受歡迎，則美金操盤商轉(zhuǎn)出口的操盤意愿降低，貨源多流入國內(nèi)市場，這是出口減少的主因。
整體來說，目前，國內(nèi)順丁裝置冗余量較多，上半年順丁橡膠進口量呈現(xiàn)同比17.97%增幅，出口量卻創(chuàng)下6年來低點，可想國內(nèi)市場的矛盾性，加上面臨著國外部分裝置投產(chǎn)后仍把銷售思路轉(zhuǎn)移到中國的境況，比如，印度信誠實業(yè)新增的4萬噸/年的順丁裝置投產(chǎn)后，也在中國的市場找銷售出路，這無疑加重了本已過剩的順丁產(chǎn)能惡性循環(huán)式的競爭格局。隨著海外輪胎企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)順丁企業(yè)應適度考慮出口渠道，爭取盡早占領一席之地。
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