綜合外電報(bào)道，德國(guó)采埃孚公司有意收購(gòu)美國(guó)天合汽車控股公司，報(bào)價(jià)可高達(dá)130億美元，旨在打造全球第二大汽車零部件供應(yīng)商。

交易金額或達(dá)130億美元

內(nèi)部人士向媒體透露稱，出貸方告訴采埃孚，純現(xiàn)金投標(biāo)的融資方案可行，該方案下天合的投標(biāo)價(jià)將高達(dá)130億美元。兩位知情者表示，采埃孚正在同花旗集團(tuán)合作，擬按照天合每股110至112.50美元的價(jià)格報(bào)價(jià)收購(gòu)。

按照上周消息，目前天合實(shí)際價(jià)值大約為110億至120億美元。在采埃孚收購(gòu)意向曝光后，天合在紐約證交所的股價(jià)上漲了8%，達(dá)到98.91美元的歷史新高，使得市值達(dá)到110億美元。

此前，天合汽車控股公司發(fā)布聲明，稱該公司正在評(píng)估一項(xiàng)“初級(jí)且不具約束力的收購(gòu)要約”，但沒(méi)有給出要約方名稱。數(shù)家媒體渠道指出買家為采埃孚。天合同時(shí)還在評(píng)估其他戰(zhàn)略方案，并已雇傭高盛作為金融顧問(wèn)。采埃孚高管上周也證實(shí)了該報(bào)道屬實(shí)。

巴克萊銀行則在分析報(bào)告中稱，上述消息可能促使更大范圍內(nèi)展開(kāi)合并重組。有分析師認(rèn)為天合還將收到其他零部件巨頭的收購(gòu)要約，例如麥格納。如果采埃孚和天合實(shí)現(xiàn)合并，將成為七年以來(lái)全球零部件行業(yè)中最大的一次收購(gòu)案，合并后的公司營(yíng)收規(guī)模將位列全球零部件行業(yè)第二位。

摩根士丹利和另外幾家歐洲銀行也在為采埃孚提供金融方面的顧問(wèn)服務(wù)。

根據(jù)各企業(yè)公布的財(cái)務(wù)報(bào)告，2013年，天合與采埃孚的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到了174.35億美元和168億歐元（約合228.6億美元），將兩家公司的營(yíng)收相加則達(dá)到了403億美元，而根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，天合與采埃孚的整體營(yíng)收規(guī)模大約為365億美元。

如果此次并購(gòu)成行，將成為采埃孚有史以來(lái)規(guī)模最大的一次并購(gòu)，屆時(shí)其規(guī)模將僅次于德國(guó)博世集團(tuán)，從而同大陸等全球零部件巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

交易加速

上周一位匿名消息人士稱，天合已經(jīng)批準(zhǔn)采埃孚對(duì)其進(jìn)行部分盡職調(diào)查，雙方尚未就這一交易的價(jià)格進(jìn)行討論。

“公司尚未針對(duì)任何具體的戰(zhàn)略交易或者選項(xiàng)作出決定，也沒(méi)有對(duì)此次戰(zhàn)略審查程序制定時(shí)間表”，天合在一份聲明中表示：“我們不保證上述流程將導(dǎo)致任何交易的完成或者公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)劃的變更?！?

而此次一位知情者表示，雖然仍然沒(méi)有達(dá)成協(xié)議，并且有關(guān)價(jià)格還在商談之中，但雙方之間的談判已經(jīng)加快了進(jìn)度。采埃孚和天合可能在未來(lái)三到四周內(nèi)達(dá)成協(xié)議。